Diesen Monat stellen wir Ihnen mehrere Updates vor, die Ihnen eine klarere Übersicht, intelligentere Automatisierung und eine breitere Konnektivität auf unserer Plattform ermöglichen. Dazu gehören eine vollständige Vermögensübersicht, verantwortungsvolle KI und eine erweiterte Custody Abdeckung.

Das erwartet Sie:

• Externe Konten
• Custom Agents
• Neue Custodian-Integrationen
• Die Zukunft des Asset Managements [On-Demand Webinar]
• Massenexport und -import von Vertragsdaten in DORAedge

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PRODUKTUPDATE

Externe Konten: Transparenz über das gesamte Kundenvermögen

Externe Konten sind jetzt verfügbar und geben Ihnen Kontrolle darüber, ob Portfolios und Bargeldkonten, die außerhalb Ihres Mandats geführt werden, in Dashboards, Reports und Kundenansichten angezeigt werden.

Dieses Update unterstützt:

• Vollständige Vermögensübersicht, wenn Sie eine konsolidierte Darstellung der gesamten Bestände eines Kunden präsentieren möchten, einschließlich der bei anderen Custodians verwahrten Vermögenswerte.
• Nur interne Sichtbarkeit, wenn Sie externe Positionen für Beratungszwecke nutzen möchten, ohne diese gegenüber Kunden offenzulegen.

Dieses Feature wurde entwickelt, um ganzheitlichere Analysen, bessere Planungsgespräche und übersichtlichere Berichtskonfigurationen je nach Kundenbeziehung zu unterstützen.

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PRODUKTLAUNCH

Custom Agents: Die Zukunft verantwortungsvoller KI

Custom Agents ermöglichen es Finanzinstituten, KI sicher innerhalb ihrer bestehenden Infrastruktur einzusetzen. Entwickelt mit OpenAIs AgentKit und betrieben über das Model Context Protocol (MCP) von Performativ unterstützen Custom Agents Banken, Asset Manager und Capital Markets Unternehmen dabei, komplexe Workflows zu automatisieren und gleichzeitig volle regulatorische Kontrolle, Nachvollziehbarkeit und Governance sicherzustellen.

Mit Governance auf Unternehmensebene, rollenbasierten Berechtigungen und nachvollziehbaren Ergebnissen ermöglichen Custom Agents Institutionen den verantwortungsvollen Einsatz von KI in Front-Office-, Risiko- und operativen Prozessen. Das Ergebnis sind geringere operative Belastungen, schnellere Erkenntnisse und ein stärkeres Vertrauen in die Regulierungsbehörden, ohne dass dabei der Datenschutz oder interne Richtlinien beeinträchtigt werden.

Sehen Sie sich unten das Video an, um Custom Agents in Aktion zu erleben.

Buchen Sie eine Demo mit unserem Team, um Custom Agents kennenzulernen.

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CUSTODIAN-INTEGRATIONEN

Erweiterung unseres Custodian-Universums

Wir haben drei neue Custodians zu unserem wachsenden Netzwerk von Integrationen hinzugefügt:

Equro

Equro ist eine nordische Plattform, die sich auf nicht börsennotiertes Eigenkapital, Aktionärsregister und Private-Market-Strukturen spezialisiert hat. Mit dieser Integration können Sie direkte Eigenkapitalpositionen, Projektfinanzierungen und andere nicht börsengehandelte Assets in Ihre konsolidierte Reporting-Umgebung einbinden.

FCG Fonder

FCG Fonder ist ein schwedisches Fondsgesellschaft, das Fondsadministration, operative Infrastruktur und regulatorische Unterstützung in der gesamten nordischen Region bietet. Die Integration ermöglicht es Ihnen, Fondsadministration und spezialisierte Custody-Setups in Ihre bestehenden Portfolioansichten zu integrieren, um Kunden mit komplexeren oder maßgeschneiderten Fondsstrukturen zu unterstützen.

RL360

RL360 ist ein auf der Isle of Man ansässiger Anbieter von Investment-Wrappers und internationalen Portfolio-Strukturen, die häufig von Expat- und Cross-Border-Investoren genutzt werden. Diese Integration ermöglicht es Ihnen, RL360-gehaltene Portfolios in Ihr Reporting und Ihre Analysen einzubeziehen und so die Fragmentierung für Kunden zu reduzieren, deren Vermögenswerte versicher Anlagestrukturen gehalten werden.

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ON-DEMAND WEBINAR

Die Zukunft des Asset Managements

Anfang dieser Woche veranstalteten wir ein Live-Studio-Gespräch über die Zukunft des Asset Managements mit den Branchenexperten Jesper Kirstein und Jacob Dahl. Mit über 60 Jahren gemeinsamer Erfahrung beschrieben sie, wie sich die Branche verändert, von wachsendem regulatorischem Druck und digitaler Transformation bis hin zu höheren Kundenerwartungen und neuen Führungsanforderungen.

Falls Sie das Gespräch verpasst haben, können Sie die vollständige Aufzeichnung unten ansehen.

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DIGITAL OPERATIONAL RESILIENCE ACT

Massenexporte und Massenimport von Vertragsdaten in DORAedge

Da der Berichtszeitraum für das Informationsregister im kommenden Quartal ansteht, ist jetzt der ideale Zeitpunkt für Unternehmen, die richtigen Prozesse aufzusetzen, um wichtige Informationen über ihre ICT-Netzwerke zu erfassen und zu strukturieren.

Um Sie dabei zu unterstützen, ermöglicht DORAedge nun den Massenexport bestehender Vertragsdaten, die offline bearbeitet und anschließend per Massenimport direkt in die App hochgeladen werden können. Das macht die Überprüfung und Pflege der Datensätze zu ICT-Service-Providern effizienter denn je.

Für Teams, die sowohl das initiale Onboarding als auch die laufenden Aktualisierungen ihrer ICT-Netzwerke in DORAedge optimieren möchten, steht jetzt eine einfache Importvorlage zur Verfügung. Mit dieser können Vertragsdetails erfasst und anschließend gebündelt in DORAedge importiert werden, was Zeit spart und die Datenqualität sicherstellt.

Dieses Vorgehen stellt sicher, dass valide, berichtsfähige ICT-Netzwerkdaten jederzeit per Klick verfügbar sind.

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Zugang zu DORAedge erhalten

DORAedge ist unsere speziell entwickelte Compliance Plattform für den Digital Operational Resilience Act und vereinfacht alles, vom Informationsregister bis zu Risikobewertungen.

Möchten Sie sehen, wie DORAedge Ihre DORA-Compliance-Prozesse optimieren kann? Besuchen Sie doraedge.com oder kontaktieren Sie uns unter connect@doraedge.com, um eine Demo zu buchen.

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