Eén betrouwbare bron voor portefeuillegegevens. Zodat je iedere keer met vertrouwen kunt rapporteren.
Performativ brengt portefeuillegegevens van al je custodians automatisch samen in één betrouwbaar en gereconcilieerd overzicht. Geen tijd meer kwijt aan het opsporen van afwijkingen. Geen twijfel meer over de cijfers vlak voor een klantgesprek.
€100 miljard+
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
Beheerd vermogen van klanten
1.500+
1.500+ adviseurs in heel Europa
Adviseurs op het platform
60 uur
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
Bespaard per kantoor, periodiek
100%
100% EU-dataresidentie
Dataopslag binnen de EU
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
1.500+ adviseurs in heel Europa
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
100% EU-dataresidentie
Sehen Sie, wie Performativ in der Praxis funktioniert
Gekoppeld aan je custodians
Onbetrouwbare custodian-data is het duurste probleem waar niemand een budget voor reserveert.
Je ziet het niet terug als kostenpost. Je merkt het aan de tijd die het kost, de fouten die ontstaan en klantgesprekken waarvoor je niet volledig bent voorbereid. Ontdek hoe Performativ dit oplost.
Mehrere Depotbanken. Fragmentierte Portfoliodaten.
LÖSUNG: Alle Depotbanken. Eine verlässliche Datengrundlage.
Konsolidieren Sie Portfoliodaten aus verschiedenen Depotbanken in einer abgestimmten Gesamtansicht – bereit für Überwachung, Reporting und gezielte Maßnahmen.
Portfolioabweichungen werden zu spät sichtbar.
LÖSUNG: Portfolioabweichungen frühzeitig erkennen.
Überwachen Sie Portfolios im Vergleich zur Anlagestrategie und reagieren Sie, bevor Abweichungen Kundengespräche beeinflussen.
Die Report-Erstellung dauert Stunden – und für Kunden bleiben die Inhalte trotzdem schwer verständlich.
LÖSUNG: Klare Reports. Bessere Kundengespräche.
Erstellen Sie klare, kundenfertige Reports auf Basis konsolidierter Portfoliodaten – damit Ihr Team weniger Zeit mit der Vorbereitung und mehr Zeit mit Kunden verbringt.
Ontdek in 30 minuten hoe Performativ koppelt met jouw custodians.
We brengen jouw custodian-landschap in kaart en laten je precies zien hoe één schoon en geconsolideerd dataoverzicht eruitziet voor een organisatie zoals die van jou.
Eén betrouwbare bron voor portefeuillegegevens.
Performativ koppelt met al je custodians en standaardiseert hun gegevens in één consistent en gestructureerd datamodel. Geen losse datastromen die naast elkaar bestaan, maar één gereconcilieerd overzicht dat is opgebouwd uit alle bronnen. De gegevens die je adviseurs zien, zijn dezelfde gegevens waarop je rapportages zijn gebaseerd.
De reconciliatie die vroeger je hele maandagochtend kostte, is al afgerond voordat je begint.
Handmatige datareconciliatie is repetitief werk met grote gevolgen als er iets misgaat. Toch besteden je meest ervaren medewerkers er aan het begin van iedere week kostbare tijd aan. Performativ automatiseert het volledige proces, van het verwerken van custodian-datastromen tot het signaleren van uitzonderingen, zodat je team iedere werkdag begint met schone data in plaats van een lange takenlijst.
Wanneer je data betrouwbaar is, worden rapportages eenvoudig.
Wrijving in het rapportageproces is bijna altijd een dataprobleem dat zich voordoet als iets anders. Wanneer het datamodel van Performativ de basis vormt, worden rapportages opgebouwd vanuit dezelfde gereconcilieerde gegevens waarmee je adviseurs werken. Geen verschillende versies. Geen handmatige updates. Geen extra controles vlak voor een klantgesprek.
Vertrouwd door toonaangevende vermogensbeheerders
Wat vermogensbeheerders zeggen nadat ze weer op hun data kunnen vertrouwen.
Anton Sørensen
Head of Investment Operations & Partner, TOBA Advice
"We twijfelen niet langer aan de juistheid van de gegevens die we met klanten delen."
Datakwaliteit
Bekijk het verhaal van TOBA
Ernst Jansen
Roemer Kamp & Partners
"Performativ maakt portefeuillerapportages begrijpelijker voor onze klanten."
Klantrapportages
Lees de casestudy
Lars Hesselberg
CEO en oprichter, Aktiv Invest Partner P/S
"Met Performativ bespaar ik 60 uur aan terugkerend administratief werk."
Operationele efficiëntie
Lees de casestudy
Klaar om al je custodians in één overzicht te zien?
30 minuten. Geen voorbereiding nodig. We laten je zien hoe Performativ koppelt met je custodians, hoe het gereconcilieerde dataoverzicht eruitziet en wat dat betekent voor je rapportages.
€100 miljard+ Beheerd vermogen van klanten
1.500+ Adviseurs op het platform
100% Dataopslag binnen de EU
"I'll walk you through it personally - no slides, no script, just your setup on screen."
Plan je walkthrough
Kies een tijdstip.
Vragen die we vaak horen vóór een gesprek over custodian-data.
Performativ integreert met een breed netwerk van custodians en dataproviders in heel Europa. Tijdens de verkenningsfase bekijken we je huidige situatie en bespreken we de beschikbare integratiemogelijkheden. We werken nauw samen met onze klanten om ervoor te zorgen dat custodian-data als onderdeel van het onboardingtraject in het platform wordt opgenomen.
Ons operations-team beheert wijzigingen in datastromen als onderdeel van onze dienstverlening. Wanneer een custodian zijn dataformaat of API aanpast, werken wij de integratie bij. Je datastroom blijft gewoon doorlopen.
Data wordt gehost op AWS in Europese en Zwitserse datacenters, afhankelijk van de wensen en vereisten van je organisatie. We ondersteunen regionale eisen rondom dataopslag en zorgen ervoor dat alle gegevens zowel tijdens verzending als bij opslag volledig versleuteld zijn.
Waar custodians historische data via hun datastromen beschikbaar stellen, nemen wij deze op in het platform. Welke historische gegevens beschikbaar zijn, verschilt per custodian. Tijdens de verkenningsfase brengen we dit voor jouw situatie duidelijk in kaart.
Performativ gewährleistet eine Datenspeicherung zu 100 % in der EU. Details zu Sicherheit, Hosting und Datenverarbeitung bespricht unser Team gerne im Rahmen Ihrer Evaluation.
Ja. Performativ wurde für moderne Wealth-Management-Unternehmen entwickelt, die konsolidierte Portfoliodaten, bessere Überwachung und skalierbares Kundenreporting benötigen. In einer persönlichen Demo prüfen wir die Eignung für Ihr Geschäftsmodell.
%201.svg)