Deze maand schakelen we er een beetje uit. Naast het aankondigen van nieuwe en toekomstige functies, zullen we ook een aantal bestaande functies op het Performativ-platform nader bekijken die we bijzonder nuttig vinden. We wensen je veel leesplezier!

In de editie van deze maand:

• Vergoedingsbeheer voor geautomatiseerd en flexibel factureren
• Aanpasbare meldingen voor het delen van documenten
• Lokale hosting
• Cliëntrapportage op basis van segmenten
• Nieuwe en toekomstige integraties van bewaarders
• Controles vóór de transactie voor slimmere naleving
• De gids voor vermogensbeheerders voor 2025
• Nieuwe functies van DORAedge

‍

FOCUS OP FUNCTIES

Vergoedingsbeheer voor geautomatiseerd en flexibel factureren

Fee Management is een krachtig hulpmiddel in het Performativ-platform dat is ontworpen om het factureringsproces van uw klanten te vereenvoudigen en te automatiseren.

Belangrijkste hoogtepunten:

• Geautomatiseerde berekening van de vergoeding: Repliceer uw bestaande vergoedingsstructuren en laat ze automatisch berekenen bij het factureren van klanten.
• Voorvertoning en export: Genereer previews om de factuurgegevens te bekijken en zorg ervoor dat alles aan de verwachtingen voldoet voordat de transactie wordt afgerond.
• Ad-hocaanpassingen: Voer handmatige wijzigingen rechtstreeks in het systeem in voor volledige flexibiliteit.
• Naadloze facturering: Als u tevreden bent, kunt u snel en efficiënt facturen genereren en delen met al uw klanten.

Met deze functie kunt u factureringsprocessen stroomlijnen, fouten verminderen en tijd besparen, terwijl u de volledige controle over de facturering van klanten behoudt.

Klik hier om te ontdekken hoe u het meeste uit onze Fee Management module kunt halen.

‍

FOCUS OP FUNCTIES

Aanpasbare meldingen voor het delen van documenten

De Melding over het delen van documenten functie geeft je volledige controle over welke documenten gedeelde klantmeldingen activeren.

Wanneer u rapporten, facturen, nieuwsbrieven of ondertekende contracten deelt, kunt u beslissen welke de klanten op de hoogte moeten stellen en welke niet. Dit zorgt ervoor dat klanten alleen de meest relevante meldingen ontvangen, terwijl hun inbox overzichtelijk blijft.

‍

UPDATE VAN HET PLATFORM

Lokale hosting in elke AWS-regio

Wist u dat de database en bestandsopslag voor het Performativ-platform lokaal in elke AWS-regio kunnen worden gehost, bijvoorbeeld om te voldoen aan de lokale regelgeving?

We hebben zojuist lokale hosting opgezet in Zürich, om tegemoet te komen aan de behoeften van vermogensbeheerders die actief zijn in Zwitserland en daarbuiten.

Wil je meer weten over lokale hosting voor jouw regio? Neem nu contact op via operations@performativ.com.

‍

NEW FUNCTION BESCHIKBAAR

Cliëntrapportage op basis van segmenten

Met deze nieuwe functie kunt u rapporten genereren die exclusief zijn bedoeld voor klanten binnen een specifiek segment, waardoor scenario's worden gestroomlijnd waarbij rapportage voor slechts een subset van klanten vereist is.

Belangrijkste voordelen:

• Gerichte rapporten: Richt uw rapportage-inspanningen op specifieke klantgroepen of -segmenten.
• Verhoogde efficiëntie: Bespaar tijd door handmatige filter- en selectieprocessen te vermijden.
• Verbeterde flexibiliteit: Rapporten op maat maken zodat ze aansluiten op segmentspecifieke vereisten of strategieën.

Deze functie is perfect voor scenario's zoals premium klantrapportage of het beheren van verschillende bedrijfseenheden.

‍

NEW INTEGRATION BESCHIKBAAR

Nieuwe Custodian-integratie: Nordnet (Noorwegen)

We zijn verheugd om een nieuwe klantenintegratie aan te kondigen met Nordnet (Noorwegen), waardoor ze naadloos toegang hebben tot hun gegevens op ons platform. Deze integratie verbetert het portefeuillebeheer door gegevens efficiënt te consolideren, betere inzichten en verbeterde operationele workflows te bieden.

‍

BINNENKORT

Huddlestock-, NNEK- en Centevo-integraties

We breiden ons bewaarnetwerk uit met aankomende integraties voor Huddlestock, NNEK, en Centevo. Blijf ons volgen voor meer informatie terwijl we de connectiviteit en gegevenstoegankelijkheid op ons platform blijven verbeteren.

‍

BINNENKORT

Cheques vóór de transactie voor slimmere naleving

Pre-Trade Checks zullen een krachtige nieuwe functie zijn die is ontworpen om slimmere en meer conforme handel te garanderen.

Zo werkt het:

• Validatie van de regels: Wanneer u een handelsvoorstel doet, voert het systeem automatisch controles uit op al uw bestaande regels.
• Directe waarschuwingen: Ontvang onmiddellijk feedback als het voorstel in strijd voldoet aan de nalevingsregels of beperkingen die je hebt ingesteld.
• Verbeterde controle: Neem beter onderbouwde beslissingen door ervoor te zorgen dat transacties in overeenstemming zijn met uw wettelijke en operationele richtlijnen.

Deze functie helpt u om met vertrouwen te handelen, in de wetenschap dat uw cheques naadloos worden afgehandeld voordat ze worden uitgevoerd.

‍

INZICHTEN IN DE SECTOR

De gids voor vermogensbeheerders voor 2025: opkomende trends en kansen

De vermogensbeheersector bevindt zich aan de samenvloeiing van snelle technologische ontwikkelingen, veranderende klantverwachtingen en een steeds complexer regelgevingslandschap. Voor vermogensbeheerders is het niet alleen een concurrentievoordeel om deze trends te blijven, maar ook een noodzaak. Ontdek de belangrijkste trends die de branche vormgeven. Lees het artikel.

‍

NIEUWE DORAEDGE-FUNCTIE

Register van informatie

DORAedge-gebruikers kunnen nu eenvoudig hun informatieregister rechtstreeks van het platform extraheren om het bij de bevoegde autoriteiten te dienen vóór de rapportagedeadline van dit voorjaar. DORAedge ondersteunt zowel geconsolideerde als gesubconsolideerde rapportage, waardoor het voor groepen met meerdere entiteiten eenvoudig is om hun registers in het juiste formaat en met vertrouwen te rapporteren.

‍

NIEUWE DORAEDGE-FUNCTIE

Incidentenbeheer

Onze robuuste Met de module Incidenten kunnen entiteiten incidenten van begin tot eind registreren, volgen en rapporteren. Teams kunnen nu incidenten beheren binnen de context van hun informatieregister, waarbij ze relevante gegevens verzamelen om het rapportageproces te stroomlijnen en te versnellen, terwijl ze ervoor zorgen dat de rapporten binnen de vereiste termijnen worden voltooid. Teams kunnen vervolgens robuuste beoordelingen uitvoeren op hun ICT-netwerk nadat de incidenten zijn opgelost.

‍

Ga aan de slag met DORAedge

Meld je nu aan voor een proefversie van boek een demo met ons team om te ontdekken hoe je het meeste uit het platform kunt halen.

‍

Kent u iemand die onze nieuwsbrief zou moeten ontvangen?

Als je het leuk vindt om onze nieuwsbrief te lezen, waarom deel je hem dan niet met iemand die dat misschien ook doet? Zorg ervoor dat ze niets missen - abonneer ze vandaag.