In diesem Monat ändern wir den Fall ein wenig. Neben der Ankündigung neuer und bevorstehender Funktionen werden wir auch einige bestehende Funktionen auf der Performativ-Plattform genauer ansehen, die wir für besonders nützlich halten. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

In der Ausgabe dieses Monats:

• gebührenmanagement für automatisierte und flexible Abrechnung
• Individuell anpassbare Benachrichtigungen für die Freigabe von Dokumenten
• Lokales Hosting
• Segmentbasierte Kundenberichterstattung
• Neue und bevorstehende Custodian-Integrationen
• Existierende Kontrollen für die intelligente Einhaltung von Vorschriften
• Der Leitfaden für Vermögensverwalter bis 2025
• Neue DORAedge-Funktionen

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FEATURE-FOKUS

gebührenmanagement für automatisierte und flexible Abrechnung

Fee Management ist ein leistungsfähiges Tool der Performativen Plattform, das den Abrechnungsprozess für Ihre Kunden vereinfacht und automatisiert.

Die wichtigsten Höhepunkte:

• Automatisierte Gebührenberechnung: Bilden Sie Ihre bestehenden Gebührenstrukturen nach und können automatisch berechnen, ob Ihre Kunden ein Konto eröffnen.
• Vorschau und Export: Erstelle Vorschauen, um die Buchhaltungsdetails zu überprüfen und sicherzugehen, dass alles mit den Erwartungen übereinstimmt, bevor du den Account verbindest.
• Ad-hoc-Anpassungen: Produziere manuelle Änderungen direkt im System, um vollständige Flexibilität zu gewährleisten.
• Reibungslose Rechnungsstellung: Wenn Sie zufrieden sind, können Sie schnell und effizient Rechnungen erstellen und an alle Ihre Kunden weiterleiten.

Mit dieser Funktion können Sie rationalisieren, Fehler reduzieren und Zeit sparen — und das alles bei voller Kontrolle durch den Kunden.

Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie unser Gebührenmanagement-Modul optimal nutzen können.

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FEATURE-FOKUS

Individuell anpassbare Benachrichtigungen für die Freigabe von Dokumenten

Mit der Benachrichtigungsfunktion für die gemeinsame Verwendung von Dokumenten haben Sie die volle Kontrolle über die gemeinsam verwendeten Dokumente und Kundenbenachrichtigungen.

Bei der Freigabe von Berichten, Rechnungen, Newslettern oder unterzeichneten Verträgen können Sie entscheiden, welche Dokumente Ihre Kunden benachrichtigen sollen und welche nicht. So wird sichergestellt, dass Ihre Kunden nur die wichtigsten Benachrichtigungen erhalten und ihr Posteingang nicht überladen wird.

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PLATTFORM-UPDATE

Lokales Hosting in jeder AWS-Region

Wussten Sie, dass die Datenbank und der Dateispeicher für die Performativ-Plattform lokal in jeder AWS-Region gehostet werden können, um beispielsweise die lokalen Vorschriften zu erfüllen?

Wir haben gerade ein lokales Hosting in Zurich eingerichtet, um den Bedürfnissen der Vermögensverwalter gerecht zu werden, die in der Schweiz und darüber hinaus tätig sind.

Bist du daran interessiert, mehr über lokales Hosting für deine Region zu erfahren? Nehmen Sie jetzt Kontakt auf unter operations@performativ.com.

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NEUES FEATURE VERFÜGBAR

Segmentbasierte Kundenberichterstattung

Mit dieser neuen Funktion können Berichte nur für Kunden innerhalb eines bestimmten Segments und für rationale Szenarien erstellt werden, wenn Berichte nur für einen Teil der Kunden benötigt werden.

Die wichtigsten Vorteile:

• Gezielte Berichte: Sie konzentrieren sich auf die Berichterstattung über bestimmte Kundengruppen oder -segmente.
• Erhöhte Effizienz: Freizeit, indem sie manuelle Filter- und Auswahlprozesse vermeiden.
• Erhöhen Sie die Flexibilität: Passe berichtet an segmentspezifische Anforderungen oder Strategien an.

Diese Funktion ist ideal für Szenarien wie die Berichterstattung über Premiumkunden oder den Prozess mit verschiedenen Geschäftsbereichen.

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NEUE INTEGRATION VERFÜGBAR

Neue Depotintegration: Nordnet (Norwegen)

Wir haben uns gefreut, eine neue Depot-Integration mit Nordnet (Norwegen) um bekannten Personen einen nahtlosen Zugriff auf ihre Daten auf unserer Plattform zu ermöglichen. Diese Integration verbessert das Portfoliomanagement durch eine effiziente Konsolidierung der Daten, bessere Ansichten und verbesserte Betriebsprozesse.

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KOMMT BALD

Huddlestock-, NNEK- und Centevo-Integrationen

Wir erweitern unser Depot-Netzwerk mit den bereitgestellten Integrationen für Huddlestock, HALS und Centevo. Sie bleiben dran, um weitere Informationen zu erhalten, während wir die Konnektivität und den Datenzugang auf unserer Plattform weiter verbessern.

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KOMMT BALD

Existierende Kontrollen für intelligente Konformität

Pre-Trade Checks sind eine leistungsstarke neue Funktion, die einen intelligenten und gesetzeskonformen Handel gewährleisten soll.

Und so funktioniert es:

• Revisioning of rules: Wenn Sie einen Handelsvorschlag machen, überprüfen Sie das System automatisch alle Ihre bestehenden Regeln.
• Sofortige Benachrichtigungen: Sie erhalten sofortige Rückmeldung, wenn der Vorschlag gegen die von Ihnen festgelegten Compliance-Regeln oder Beschränkungen verstößt.
• Verbesserte Steuerung: Treffe fundierte Entscheidungen, indem du sicher stellst, dass der Handel mit ihren regulatorischen und operativen Richtlinien zusammenfällt.

Diese Funktion hilft ihnen bei der Betriebssicherheit, da Sie wissen, dass Ihre Prüfungen vor der Operation erfolgreich sind.

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EINBLICKE IN DIE BRANCHE

Der Leitfaden für Vermögensverwalter bis 2025: Aufkommende Trends und Chancen

Die Vermögensverwaltungsbranche befindet sich im Spannungsfeld zwischen raschen technologischen Fortschritten, sich wandelnden Kundenerwartungen und einer immer komplexeren Regulierungslandschaft. Für Vermögensverwalter ist es nicht nur ein Wettbewerbsvorteil, sondern eine Notwendigkeit, diesen Trend Schritt zu halten. Entdecken Sie die meisten Trends, die die Branche prägen. Lesen Sie den Artikel.

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NEUE DORAEDGE-FUNKTION

Informationsregister

DORAedge-Users can now can extract your information register now easy direct from the platform to communicate the responsible authorities before process of the report in the early year. DORAedge unterstützt sowohl konsolidierte als auch subkonsolidierte Nachrichten. Es ist also nur für Unternehmen mit mehreren Unternehmen geeignet, deren Register im richtigen Format sind und die Berichte mit Zuversicht erstellen.

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NEUE DORAEDGE-FUNKTION

Verwaltung von Vorfällen

Unser robustes Modul für Vorfälle ermöglicht es Unternehmen, Vorfälle von Anfang bis Ende zu erfassen, zu verfolgen und zu melden. Teams können nun Vorfälle im Kontext ihres Informationsregisters verwalten und relevante Details erstellen, um den Berichtserstattungsprozess zu rationalisieren und zu beschleunigen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Berichte innerhalb der erforderlichen Fristen abgeschlossen werden. Die Teams können dann nach der Bewältigung des Unfalls ihre IKT-Netzwerke zuverlässig überprüfen.

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Erste Schritte mit DORAedge

Send you now for a test version an oder Eine Demo buchen mit unserem Team, um zu zeigen, wie Sie das Beste aus der Plattform herausholen können.

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