Diesen Monat ändern wir ein wenig das Format. Neben der Ankündigung neuer und geplanter Funktionen werfen wir auch einen genaueren Blick auf einige bestehende Features der Performativ-Plattform, die wir als besonders nützlich empfinden. Viel Freude beim Lesen!

In dieser Ausgabe:

• Gebührenmanagement für automatisierte und flexible Abrechnung
• Flexible Benachrichtigungen zum Dokumentenaustausch
• Lokales Hosting
• Segmentierte Berichte für Kunden
• Neue und kommende Depotanbindungen
• Pre-Trade-Checks für mehr regulatorische Sicherheit
• Der Vermögensverwalter-Guide für 2025
• Neue Funktionen in DORAedge

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FEATURE-FOKUS

Gebührenmanagement für automatisierte und flexible Abrechnung

Fee Management ist ein leistungsstarkes Tool der Performativ-Plattform, das entwickelt wurde, um Ihren Abrechnungsprozess zu vereinfachen und zu automatisieren.

Die wichtigsten Highlights:

• Automatisierte Gebührenberechnung: Replizieren Sie Ihre bestehenden Gebührenstrukturen, die dann bei der Rechnungserstellung automatisch angewendet werden.
• Vorschau und Export: Erstellen Sie Vorschauen, um Rechnungsdetails zu überprüfen und sicherzustellen, dass alles den Erwartungen entspricht – vor der finalen Freigabe.
• Ad-hoc-Anpassungen: Nehmen Sie manuelle Änderungen direkt im System vor, um maximale Flexibilität zu gewährleisten.
• Reibungslose Rechnungserstellung: Sobald alles passt, können Sie Rechnungen schnell und effizient erstellen und an alle Kundinnen und Kunden versenden.

Diese Funktion hilft Ihnen, Ihre Abrechnungsprozesse zu optimieren, Fehler zu reduzieren und Zeit zu sparen – bei voller Kontrolle über die Rechnungsstellung.

Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie unser Gebührenmanagement-Modul optimal nutzen können.

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FEATURE-FOKUS

Flexible Benachrichtigungen beim Teilen von Dokumenten

Mit der Funktion Document Sharing Notification behalten Sie die volle Kontrolle darüber, welche geteilten Dokumente eine Benachrichtigung bei Ihren Kundinnen und Kunden auslösen.

Ob Berichte, Rechnungen, Newsletter oder unterschriebene Verträge – Sie entscheiden, bei welchen Dokumenten eine Mitteilung versendet wird und bei welchen nicht. So stellen Sie sicher, dass Ihre Kundschaft nur die wirklich relevanten Hinweise erhält und der Posteingang übersichtlich bleibt.

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PLATTFORM-UPDATE

Lokales Hosting in jeder AWS-Region

Wussten Sie, dass die Datenbank- und Dateispeicherung der Performativ-Plattform lokal in jeder AWS-Region erfolgen kann – zum Beispiel zur Einhaltung lokaler Vorschriften?

Wir haben kürzlich lokales Hosting in Zürich eingerichtet, um den Anforderungen von Vermögensverwaltern in der Schweiz und darüber hinaus gerecht zu werden.

Sie möchten mehr über lokales Hosting in Ihrer Region erfahren? Dann schreiben Sie uns an operations@performativ.com.

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NEUES FEATURE VERFÜGBAR

Segmentierte Kundenberichte

Mit dieser neuen Funktion erstellen Sie Berichte gezielt für Kundinnen und Kunden innerhalb eines bestimmten Segments – ideal, wenn nur ein Teil Ihrer Kundschaft berücksichtigt werden soll.

Die wichtigsten Vorteile:

• Gezielte Berichte: Konzentrieren Sie Ihre Reporting-Aktivitäten auf bestimmte Kundengruppen oder Segmente.
• Höhere Effizienz: Sparen Sie Zeit, indem Sie manuelle Filter- und Auswahlprozesse vermeiden.
• Mehr Flexibilität: Passen Sie Berichte an segmentspezifische Anforderungen oder Strategien an.

Diese Funktion eignet sich besonders für die Berichterstattung an Premiumkunden oder bei getrennten Geschäftseinheiten.

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NEUE INTEGRATION VERFÜGBAR

Neue Depotintegration: Nordnet (Norwegen)

Wir freuen uns, eine neue Depotanbindung mit Nordnet (Norwegen) bekannt zu geben. Sie ermöglicht einen nahtlosen Zugriff auf deren Daten über unsere Plattform. Die Integration verbessert das Portfoliomanagement durch eine effiziente Datenkonsolidierung, bessere Einblicke und optimierte Abläufe.

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DEMNÄCHST VERFÜGBAR

Integrationen mit Huddlestock, NNEK und Centevo

Wir erweitern unser Netzwerk an Depotanbindungen mit den kommenden Integrationen für Huddlestock, NNEK und Centevo. Weitere Informationen folgen in Kürze – wir arbeiten kontinuierlich daran, Konnektivität und Datenzugang auf unserer Plattform weiter zu verbessern.

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KOMMT BALD

Pre-Trade-Checks für mehr regulatorische Sicherheit

Pre-Trade-Checks sind eine leistungsstarke neue Funktion, die für mehr Sicherheit und Regelkonformität beim Handel sorgt.

So funktioniert’s:

• Regelprüfung: Bei jedem Handelsvorschlag überprüft das System automatisch, ob er mit Ihren bestehenden Regeln übereinstimmt.
• Sofortige Warnmeldungen: Sie erhalten sofort Rückmeldung, wenn ein Vorschlag gegen festgelegte Regeln oder Einschränkungen verstößt.
• Bessere Kontrolle: Treffen Sie fundierte Entscheidungen, indem Sie sicherstellen, dass Ihre Handelsvorgänge den regulatorischen und operativen Richtlinien entsprechen.

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, mit Vertrauen zu handeln – in dem Wissen, dass alle Prüfungen vor der Ausführung automatisch abgedeckt sind.

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EINBLICKE IN DIE BRANCHE

Leitfaden 2025 für Vermögensverwalter: Trends und Chancen

Die Vermögensverwaltungsbranche steht an der Schnittstelle rasanter technologischer Entwicklungen, steigender Kundenerwartungen und wachsender regulatorischer Komplexität. Für Vermögensverwalter ist es unerlässlich, mit diesen Trends Schritt zu halten – nicht nur als Wettbewerbsvorteil, sondern als strategische Notwendigkeit. Entdecken Sie die wichtigsten Entwicklungen, die die Branche prägen. Lesen Sie den Artikel.

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NEUE DORAEDGE-FUNKTION

Informationsregister

DORAedge-Nutzer können ihr Informationsregister jetzt direkt aus der Plattform exportieren, um es rechtzeitig vor Ablauf der Meldefrist an die zuständigen Behörden zu übermitteln. DORAedge unterstützt sowohl konsolidierte als auch subkonsolidierte Berichte und erleichtert es Unternehmensgruppen mit mehreren Einheiten, ihre Register im korrekten Format und mit voller Sicherheit einzureichen.

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NEUE DORAEDGE-FUNKTION

Vorfallmanagement

Unser leistungsstarkes Incident-Modul ermöglicht es Unternehmen, Vorfälle von Anfang bis Ende zu erfassen, zu verfolgen und zu melden. Teams können Vorfälle im Kontext ihres Informationsregisters verwalten, relevante Details erfassen und so den Meldeprozess effizienter und schneller gestalten – bei gleichzeitiger Einhaltung aller Fristen. Anschließend können fundierte Bewertungen der IKT-Systeme nach Abschluss der Vorfallbearbeitung durchgeführt werden.

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Erste Schritte mit DORAedge

Melden Sie sich jetzt für eine Testversion an oder buchen Sie eine Demo mit unserem Team, um herauszufinden, wie Sie das Beste aus unserer Plattform herausholen können.

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