De lente is aangebroken en brengt een golf van spannende updates en inzichten. Of u nu de kostenberekeningen wilt optimaliseren, de portefeuillebewaking wilt verbeteren of de wettelijke deadlines voor wilt blijven, wij staan voor u klaar. Laten we erin duiken.

In de editie van deze maand:

• Aangepaste regels en waarschuwingen
• Prospectieve klanten
• Instrumenten en contanten uitsluiten van vergoedingsberekeningen
• Nieuwe integraties voor beheerders
• Geïntegreerde chat met e-mailsynchronisatie
• De rol van AI in vermogensbeheer
• Deadline voor het register van informatie
• DORAedge en Thoropass

‍

FOCUS OP FUNCTIES

Aangepaste regels en waarschuwingen

Met onze functie Regels kunt u aangepaste regels maken die zijn afgestemd op de behoeften van uw bedrijf. U kunt specifieke voorwaarden definiëren, zoals portefeuilledrempels, concentratielimieten of prestatiedoelen, en het systeem zal deze automatisch voor u controleren.

Als een regel wordt overtreden, ontvang je onmiddellijk een waarschuwing zodat je snel actie kunt ondernemen. Dit zorgt ervoor dat u de controle behoudt over de portefeuilles van uw klanten en dat u in realtime kunt reageren op veranderingen of risico's.

Bekijk onze gids voor meer informatie over regels en waarschuwingen op het Performativ-platform.

‍

FOCUS OP FUNCTIES

Prospectieve klanten

Met de functie Prospect Clients kunt u potentiële klanten rechtstreeks binnen de Advisor Portal op het Performativ-platform aanmaken en beheren. In plaats van ze als volledige klanten toe te voegen, kunt u een prospectprofiel aanmaken om interacties bij te houden zonder uw belangrijkste klantgegevens te beïnvloeden.

Met Prospect Clients kunt u:

• Maak een speciaal prospectprofiel aan.
• Volg de communicatie en de voortgang van de onboarding.
• Zet een prospect om in een volledige klant zodra ze klaar zijn om aan boord te gaan, waarbij alle gegevens naadloos worden overgedragen.

Deze functie helpt u potentiële klanten efficiënt te beheren en te koesteren, waardoor een soepele overgang van prospect naar klant wordt gegarandeerd.

‍

NIEUWE FUNCTIE BESCHIKBAAR

Instrumenten en contanten uitsluiten van vergoedingsberekeningen

We hebben een nieuwe optie toegevoegd aan onze functie voor kostenbeheer waarmee u specifieke instrumenten en contanten kunt uitsluiten van uw vergoedingsberekeningen. Dit maakt een nauwkeurigere facturering mogelijk door u volledige controle te geven over welke activa in aanmerking worden genomen bij het berekenen van de klantkosten.

Of u nu instrumenten wilt uitsluiten die niet in aanmerking komen voor een vergoeding of aanpassingen wilt doen voor specifieke klantovereenkomsten, deze functie zorgt ervoor dat uw facturering de juiste activamix weergeeft.

‍

NIEUWE INTEGRATIES BESCHIKBAAR

Nieuwe Custodian-integraties: Liberty, Centevo en Huddlestock

We zijn verheugd om onze nieuwste beheerintegraties met Liberty, Centevo en Huddlestock te introduceren. Deze toevoegingen maken naadloze gegevenstoegang binnen ons platform mogelijk, waardoor gestroomlijnde activiteiten en een beter inzicht in alle portefeuilles worden ondersteund.

‍

BINNENKORT

Geïntegreerde chat met e-mailsynchronisatie

Er is een nieuwe communicatiefunctie op komst die naadloze berichten van klanten naar ons platform brengt. Met de ingebouwde chat die volledig is gesynchroniseerd met e-mail, verschijnt elk bericht dat via de chat wordt verzonden automatisch in de inbox van je klant, en omgekeerd.

Dit zorgt voor soepele communicatie via meerdere kanalen, terwijl alle gesprekken gecentraliseerd blijven. Volg eenvoudig discussies, volg belangrijke berichten op en houd een duidelijk, georganiseerd overzicht bij van de interacties met klanten, allemaal op één plek.

‍

INZICHTEN IN DE SECTOR

De rol van AI in vermogensbeheer: toepassingen, uitdagingen en ethiek

AI heeft de modewoordstatus achter zich gelaten en is nu een strategische kracht die vermogensbeheer hervormt. Van robo-adviseurs die een revolutie teweegbrengen in beleggingsadvies tot voorspellende analyses die leiden tot slimmere beslissingen, AI verandert de manier waarop portefeuilles worden beheerd en de naleving wordt nageleefd. Toch brengt de adoptie ervan uitdagingen met zich mee. Ethische dilemma's, toezicht op de regelgeving en complexe obstakels bij de implementatie maken van AI een tweesnijdend zwaard. Het begrijpen van de belangrijkste toepassingen en het omgaan met deze uitdagingen is essentieel voor diegenen die het volledige potentieel ervan willen benutten. Lees het artikel.

‍

DE WET INZAKE DIGITALE OPERATIONELE VEERKRACHT

De deadline voor het Register of Information komt eraan

Binnen de komende weken, in overeenstemming met de nieuwe DORA-verordening, gereguleerd financieel entiteiten die actief zijn in de EU moeten hun informatieregister indienen voor de eerste keer. Dit register is een belangrijke nalevingsverplichting, waarin de structuur, kritieke functies, ICT-middelen en gecontracteerde externe leveranciers van een entiteit (of een groep entiteiten) worden beschreven om het beheer van hun digitale operationele netwerk aan te tonen en toezichthouders transparantie te bieden om sectorbrede operationele veerkracht te waarborgen.

Het samenstellen en onderhouden van deze informatie kan tijdrovend en foutgevoelig, waarbij teams gegevens intern moeten afstemmen om te voldoen aan de Het datapuntmodel van de toezichthoudende autoriteit terwijl de nauwkeurigheid en volledigheid worden gegarandeerd.

Om dit proces te vereenvoudigen, DORAedge biedt een intuïtieve oplossing waarmee u eenvoudig uw informatieregister kunt samenstellen, beheren en valideren. Teams kunnen hun gegevens handmatig invoeren via een eenvoudige gebruikersinterface of de importfunctionaliteit van het platform gebruiken om de gegevensinvoer te stroomlijnen en hun informatieregister in het vereiste formaat te genereren. DORAedge biedt functies voor gegevensvalidatie om te zorgen voor naadloze en volledige rapporten die kunnen worden ingediend. Met DORAedge kunt u uw register eenvoudig, nauwkeurig en met vertrouwen op tijd indienen.

‍

DE WET INZAKE DIGITALE OPERATIONELE VEERKRACHT

Nieuw partnerschap: DORAedge & Thoropass

We zijn verheugd om samen te werken met Thoropass, een platform voor compliance-automatisering, om een meer geïntegreerde benadering van bestuur, risico- en nalevingsbeheer (GRC) te bieden. Met DORA nu van kracht, deze samenwerking stelt DORAedge-gebruikers in staat om hun GRC-verplichtingen uitgebreider aan te pakken.

Neem voor meer informatie contact op met connect@doraedge.com.

‍

Ga aan de slag met DORAedge

Meld je nu aan voor een proefversie of boek een demo met ons team om te ontdekken hoe je het meeste uit het platform kunt halen.

‍

Kent u iemand die onze nieuwsbrief zou moeten ontvangen?

Als je het leuk vindt om onze nieuwsbrief te lezen, waarom deel je hem dan niet met iemand die dat misschien ook doet? Zorg ervoor dat ze niets missen - abonneer ze vandaag.