Deze maand draait alles om het vereenvoudigen van operationele processen en het verbeteren van de klantbeleving. Van nieuwe integraties en strategische partnerschappen tot uitgebreidere automatisering en meertalige ondersteuning: alle ontwikkelingen in mei zijn erop gericht om complexiteit te verminderen en u te helpen met vertrouwen op te schalen.

In deze editie:

• Duitstalige klantportaal en app
• Nieuwe en aankomende integraties
• Automatische aanmaak van cliënten, portefeuilles en kasrekeningen
• Efficiënter beleggingsadvies met Quantfolio
• Automatisering van SFDR- en PRIIPs-rapportages met Qvonto
• Nieuwe podcastaflevering over DORA en DORAedge

‍

AANKONDIGING

Client Portal en App nu beschikbaar in het Duits

We zijn verheugd aan te kondigen dat het klantgerichte Performativ-portaal en de app nu volledig beschikbaar zijn in het Duits. Van portefeuilleoverzichten tot documenttoegang – elk contactpunt is zorgvuldig afgestemd op Duitstalige klanten.

Taalherkenning gebeurt automatisch op basis van browserinstellingen, maar kan ook handmatig worden aangepast – door adviseurs namens cliënten of door cliënten zelf, op elk gewenst moment. Deze lancering onderstreept onze toewijding aan multi-market operaties en een gepersonaliseerde digitale ervaring. Binnenkort volgen meer talen.

‍

NIEUWE CUSTODIAN-INTEGRATIE

Aansluiting met NNEK

We heten NNEK, een Nederlands beleggingsplatform gericht op modelgestuurd vermogensbeheer, van harte welkom als geïntegreerde custodian binnen het Performativ-platform.

Deze integratie biedt dagelijkse data-imports, updates van portefeuilles en transacties, en vereenvoudigde reconciliatieprocessen voor gebruikers die met NNEK werken.

‍

BINNENKORT BESCHIKBAAR

Automatische Aanmaak van Cliënten, Portefeuilles en Kasrekeningen

Binnenkort ondersteunen we de automatische aanmaak van cliënten, portefeuilles en kasrekeningen op basis van gegevens van custodians – te beginnen met Huddlestock.

Belangrijkste voordelen:

• Snellere onboarding: Geen handmatige invoer meer van cliënt- en portefeuillegegevens
• Tijdbesparing: Minder operationele belasting
• Direct klaar voor gebruik: Start met transacties zonder opstartvertraging

‍

BINNENKORT BESCHIKBAAR

Integraties met Reichmuth en FCG Fonder

Ons netwerk breidt uit met twee nieuwe integraties die frictie verminderen, datakwaliteit verbeteren en schaalbare operaties ondersteunen:

• Reichmuth & Co. – Een Zwitserse private bank en vermogensbeheerder
• FCG Fonder – Een Scandinavische fondsbeheerder

Deze integraties passen binnen onze visie van een geïntegreerde vermogensbeheerinfrastructuur, waarin custodians, fondsbeheerders en interne teams verbonden zijn in één efficiënt ecosysteem.

‍

NIEUW PARTNERSCHAP

Efficiënter Beleggingsadvies met Quantfolio

We zijn een samenwerking gestart met Quantfolio om hun geavanceerde adviestechnologie te integreren binnen het Performativ-platform. Deze koppeling verbindt advies, onboarding, uitvoering en rapportage in één geïntegreerde omgeving.

Met Quantfolio kunt u nu:

• Compliant beleggingsvoorstellen genereren
• Portefeuilles simuleren en vergelijken
• Cliënten begeleiden in modelallocaties op maat
• Beleggingsbeslissingen direct uitvoeren

Resultaat: een volledig geïntegreerde adviesreis die schaalbaar, compliant en klantgericht is.

Lees Meer.

‍

NIEUW PARTNERSCHAP

Automatisering van SFDR- en PRIIPs-Rapportages met Qvonto

Samen met Qvonto vereenvoudigen en automatiseren we de rapportageverplichtingen rondom de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs).

Uw voordelen:

• Automatische opmaak van SFDR- en PRIIPs-documentatie
• Naleving van veranderende EU-regelgeving en templates
• Volledige audittrails en documentversiebeheer
• Grote besparing in tijd en middelen
• Meertalige ondersteuning voor grensoverschrijdende compliance

Belangrijk: Uiterlijk 30 juni moeten Financial Market Participants (FMP’s) en Financial Advisors hun jaarlijkse PAI-tabellen onder SFDR indienen. Met deze samenwerking bent u optimaal voorbereid op de komende deadline én op toekomstige verplichtingen.

Lees Meer.

‍

DIGITAL OPERATIONAL RESILIENCE ACT

Podcast: Hoe DORAedge Complianceprocessen Transformeert

In een nieuwe aflevering van The Connector Podcast bespreekt onze Product Owner Marissa Weiss op welke manier DORAedge financiële instellingen ondersteunt bij het naleven van de nieuwe EU-normen voor operationele weerbaarheid.

Onderwerpen in de aflevering:

• Waarom DORA samenwerking vereist tussen IT, Legal, Compliance en Procurement
• Hoe DORAedge robuust ICT-netwerkbeheer en real-time rapportage mogelijk maakt
• Hoe incidentmanagement en beleidsmodules compliance en risicobeheersing stroomlijnen

Luister nu en ontdek hoe DORAedge compliance omvormt tot een datagedreven, AI-ondersteunde discipline met ingebouwde governance tools.

Luister nu.

‍

Aan de slag met DORAedge

Meld u nu aan voor een proefperiode of boek een demo met ons team om de mogelijkheden van het platform te ontdekken.

‍

Kent u iemand voor wie onze nieuwsbrief interessant is?

Als u onze nieuwsbrief waardeert, waarom zou u deze dan niet delen met iemand anders? Zorg dat ze niets missen – abonneer hen vandaag nog.