Diesen Monat dreht sich alles darum, Abläufe zu vereinfachen und das Kundenerlebnis weiter zu verbessern. Im Mai haben wir an zahlreichen Verbesserungen gearbeitet, von neuen Integrationen und strategischen Partnerschaften bis hin zu erweiterter Automatisierung und mehrsprachiger Unterstützung. Alle Entwicklungen zielen darauf ab, Komplexität zu reduzieren und Ihr Wachstum nachhaltig zu unterstützen.

In dieser Ausgabe:

• Kundenportal und App jetzt auch auf Deutsch verfügbar
• Neue und bevorstehende Integrationen
• Automatisierte Erstellung von Kunden, Portfolios und Verrechnungskonten
• Effizientere Investmentberatung mit Quantfolio
• Automatisierte SFDR- und PRIIPs-Berichterstattung mit Qvonto
• Neue Podcast-Folge zu DORA und DORAedge

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ANKÜNDIGUNG

Kundenportal und App jetzt auf Deutsch verfügbar

Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass das Performativ-Kundenportal und die App ab sofort vollständig auf Deutsch verfügbar sind. Vom Portfolioüberblick bis zum Dokumentenzugriff, sämtliche Nutzerfunktionen wurden sorgfältig auf Deutsch angepasst, um den Bedürfnissen deutschsprachiger Kunden gerecht zu werden.

Die Spracherkennung erfolgt automatisch über die Browsereinstellungen, kann jedoch jederzeit manuell durch Berater (im Auftrag der Kunden) oder durch die Kunden selbst ausgewählt werden. Diese Erweiterung unterstreicht unser Engagement für grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit und ein personalisiertes digitales Erlebnis. Weitere Sprachen folgen in Kürze.

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NEUE CUSTODIAN-INTEGRATION

Verbindung mit NNEK

Wir freuen uns, NNEK, eine niederländische Investmentplattform mit Fokus auf modellbasierte Vermögensverwaltung, als integrierten Custodian auf der Performativ-Plattform begrüßen zu dürfen.

Diese Integration ermöglicht tägliche Datenimporte, Portfolio- und Transaktionsaktualisierungen sowie vereinfachte Abstimmungsprozesse für alle, die mit NNEK zusammenarbeiten.

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DEMNÄCHST VERFÜGBAR

Automatisierte Erstellung von Kunden, Portfolios und Verrechnungskonten

In Kürze ermöglichen wir die automatische Erstellung von Kundeneinträgen, Portfolios und Verrechnungskonten auf Basis von Custodian-Daten – zunächst mit Huddlestock.

Vorteile im Überblick:

• Onboarding beschleunigen: Kein manuelles Eingeben von Kunden- und Portfoliodaten mehr
• Zeit sparen: Reduzierter operativer Aufwand
• Sofort einsatzbereit: Transaktionen ohne Verzögerung ermöglichen

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DEMNÄCHST VERFÜGBAR

Neue Integrationen mit Reichmuth and FCG Fonder

Wir erweitern unser Netzwerk mit zwei neuen Integrationen, mit dem Ziel für weniger Reibungsverluste, bessere Datenqualität und skalierbare Abläufe zu sorgen:

• Reichmuth & Co. – Schweizer Privatbank und Vermögensverwalter
• FCG Fonder – Nordischer Fondsverwalter

Diese Integrationen unterstützen unsere Vision, zentrale Bestandteile Ihrer Vermögensverwaltungs-Infrastruktur zu vereinen, indem sie Custodians, Fondsverwalter und interne Teams in einem gemeinsamen betrieblichen Ökosystem miteinander verbinden.

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NEUE PARTNERSCHAFT

Effizientere Investmentberatung mit Quantfolio

Wir haben eine Partnerschaft mit Quantfolio geschlossen, um deren innovative Beratungs-Tools direkt in die Performativ-Plattform zu integrieren. Damit verbinden Sie Beratung, Onboarding, Ausführung und Reporting in einer Umgebung.

Mit den jetzt verfügbaren Funktionen von Quantfolio können Sie:

• Regelkonforme Anlagevorschläge generieren
• Portfolios simulieren und vergleichen
• Kunden durch maßgeschneiderte Modellallokationen führen
• Investitionsentscheidungen direkt umsetzen

Das Ergebnis: Eine vollständig integrierter Beratungsprozess, der skalierbar, regelkonform und kundenzentriert ist.

Erfahren Sie mehr.

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NEUE PARTNERSCHAFT

Automatisierte SFDR- und PRIIPs-Berichterstattung mit Qvonto

In Kooperation mit Qvonto automatisieren wir die Berichterstattung zu SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) und PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products).

Ihre Vorteile:

• Automatische Erstellung von SFDR- und PRIIPs-Dokumenten
• Konformität mit aktuellen EU-Vorgaben und Vorlagen
• Vollständige Audit-Trails und Versionierung
• Erhebliche Zeit- und Ressourceneinsparungen
• Mehrsprachige Unterstützung für grenzüberschreitende Compliance

Bis zum 30. Juni müssen Finanzmarktteilnehmer (FMPs) und Finanzberater ihre jährlichen PAI-Tabellen gemäß SFDR einreichen. Diese Partnerschaft stellt sicher, dass Sie für die bevorstehende Frist und zukünftige Anforderungen bestens aufgestellt sind.

Erfahren Sie mehr.

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DIGITAL OPERATIONAL RESILIENCE ACT

Podcast-Interview: Wie DORAedge Compliance revolutioniert

Die DORA betreffenden rechtlichen Rahmenbedingungen hat einen neuen operativen Standard für regulierte Finanzinstitute in der gesamten EU eingeführt. DORAedge wurde von Grund auf entwickelt, um diese Anforderungen umfassend zu unterstützen.

In einer neuen Folge des Connector Podcasts spricht unsere Product Owner Marissa Weiss über folgende Themen:

• Warum DORA eine enge Zusammenarbeit zwischen IT, Recht, Compliance und Beschaffung erfordert
• Wie DORAedge ein robustes ICT-Netzwerkmanagement und Echtzeit-Berichterstattung ermöglicht
• Wie Incident-Management und Richtlinienmodule Compliance, Risikokontrolle und Dokumentation effizient verbinden

Erfahren Sie im Podcast, wie DORAedge aus regulatorischer Pflicht eine strategische Stärke macht, geleitet von strukturierter Datennutzung, KI-gestützter Analyse und integrierter Governance.

Jetzt anhören.

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Starten Sie jetzt mit DORAedge

Testen Sie die Plattform unverbindlich oder buchen Sie eine Demo mit unserem Team und entdecken Sie, wie DORAedge Ihre Compliance-Prozesse transformieren kann.

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