Deze maand introduceren we een reeks updates die cliënt interacties, performanceanalyse en compliance rapportage binnen het Performativ platform nog soepeler maken. Van grootschalige data ingestion tot verfijningen in de gebruikerservaring: elke verbetering is ontworpen om je meer betrouwbaarheid, flexibiliteit en controle te geven in je dagelijkse processen.

In deze editie:

• Next generation of the client app
• New report definition manager
• The future of independent financial advice in Europe [Podcast]
• The case for High Conviction en Skin in the Game [Blog]
• Q&A met Performativ’s Global Commercial Director [Video]
• DORAedge: nieuwe bulk import functie voor contracten

‍

Nieuwe cliënt app (Beta): een helderdere, consistentere ervaring

De volgende generatie van onze cliënt app is nu live in beta bij geselecteerde bedrijven. De app biedt een strakkere interface en een intuïtievere ervaring voor je cliënten. Navigatie is eenvoudiger, lay-outs zijn consistenter en zowel light als dark mode worden nu ondersteund voor betere leesbaarheid in elke omgeving.

Ook is de lokalisatie van nummers, valuta en datums verbeterd, een veelgevraagde update voor bedrijven die actief zijn in meerdere markten.

Authenticatie is daarnaast versterkt met verbeterde security standaarden, vooral voor mobiele toegang via Auth0. Als administrator behoud je volledige controle over wanneer je de nieuwe app activeert voor je cliënten. Daardoor kun je deze intern testen, feedback verzamelen en de uitrol doen in je eigen tempo.

Het resultaat is een snellere, veiligere en visueel verfijnde ervaring voor je cliënten.

De nieuwe app wordt binnenkort uitgerold naar alle Performativ gebruikers. Heb je ondertussen vragen? Neem dan contact met ons op via operations@performativ.com.

‍

Reporting: snellere wijzigingen, meer flexibiliteit

We hebben de manier waarop rapporten worden geconfigureerd en beheerd opnieuw ingericht met een nieuwe report definition manager. Hiermee kun je aanpassingen doen zonder te wachten op platform releases.

Rapportparameters zoals datumbereiken, portfolioselectie en output formats zijn nu dynamisch te configureren. Daarnaast kun je meerdere templates koppelen aan dezelfde report definition, zodat je eenvoudig kunt schakelen tussen doelgroepen of branding wensen.

Deze verandering zorgt voor snellere doorlooptijden bij updates, meer consistentie tussen rapporten en een soepeler proces wanneer maatwerk nodig is. Het vormt ook de basis voor toekomstige verbeteringen, zoals een dedicated SDK waarmee je eigen reporting logica kunt bouwen met volledige compatibiliteit binnen het Performativ platform.

‍

PODCAST

The Future of Independent Advice in Europa

Onafhankelijke financieel adviseurs in Europa bevinden zich in een periode van grote verandering. Nieuwe regelgeving, veranderende verwachtingen van cliënten en snelle technologische ontwikkelingen zetten de sector onder druk.

In deze aflevering van Wealth Insider spreken we met Koen Vanderhoydonk, CEO van The Connector, over hoe adviseurs hun organisatie future-proof kunnen maken. Van regulering en consolidatie tot agentic AI en human connection: Koen deelt zijn visie op wat nodig is om succesvol te blijven in 2025 en daarna.

‍

BLOG‍

The Case for High Conviction en Skin in the Game

Hoe kun je de markt consistent verslaan? In onze nieuwste LinkedIn Live deelde Michael Gielkens, Partner bij Tresor Capital, hoe een gedisciplineerde High Conviction strategie rond familie-gecontroleerde holdings sinds 2017 jaarlijks ongeveer 3% beter presteert dan wereldwijde benchmarks.

Van scenario-gebaseerde waarderingsmodellen tot het behouden van betekenisvolle Skin in the Game: Gielkens legt uit waarom overtuiging, alignment en operationele excellentie belangrijker zijn dan het najagen van benchmarks.

Lees de samenvatting >

‍

VIDEO

Building for Scalable, Client-Centric Growth: Q&A met Christian Lindvall

In dit gesprek deelt Christian Lindvall, Performativ’s Global Commercial Director, zijn prioriteiten sinds hij de rol op zich heeft genomen en zijn kijk op de veranderende wereld van wealth management.

Hij bespreekt de drie focusgebieden die zijn aanpak als commercieel leider vormgeven, de toenemende nadruk op cliënt ervaring bij vermogensbeheerders en waarom technologie adoptie zowel een uitdaging als een kans blijft.

‍

DORAedge: compliance vereenvoudigen met bulk contract imports

Onder DORA moeten organisaties hun Register of Information rapport indienen in Q1 2026. Dit is een tijdrovend proces, en hoe soepel dit verloopt hangt sterk af van hoe toegankelijk, volledig en regulator-ready je ICT netwerkdata al ruim vóór indiening is.

Om dit te stroomlijnen, bevat DORAedge nu een bulk import functie voor contracten. Hiermee kunnen teams contractinformatie verzamelen en structureren in een gestandaardiseerd en transparant format via een tenant-specifieke spreadsheet. Dit geeft direct duidelijkheid over welke data je moet verzamelen en zorgt ervoor dat alles vanaf het begin aansluit op de wettelijke specificaties.

Na het uploaden wordt elk contract record gevalideerd en voorzien van een bronlabel voor volledige traceerbaarheid. Doordat alle contractdata op één plek samenkomt, wordt DORAedge de digitale bron van waarheid voor doorlopende controle en monitoring.

Of je nu je Register voor het eerst opbouwt, een bestaand Register digitaliseert of je huidige Register in DORAedge aanvult: het platform helpt teams om compliance best practices te integreren in dagelijkse workflows. Zo verandert rapportagevoorbereiding van een eenmalige inspanning naar continue operationele veerkracht.

Binnenkort beschikbaar: data export functionaliteit en de mogelijkheid om updates op bestaande contracten via bulk import toe te voegen. Zo wordt het nog eenvoudiger om je ICT netwerk actueel te houden en je Register het hele jaar door nauwkeurig bij te werken.

‍

Moet een collega Performativ Pulse ontvangen?

Als je onze nieuwsbrief graag leest, dan geldt dat waarschijnlijk ook voor je collega’s. Laat ze niets missen: stuur deze e-mail door of schrijf hen vandaag nog in.