Diesen Monat stellen wir Ihnen eine Reihe von Updates vor, die Client Interaktionen, Performance Analysen und Compliance Reporting auf der Performativ Plattform noch nahtloser gestalten. Von großvolumiger Datenübernahme bis hin zu Verbesserungen im Nutzererlebnis ist jedes Update darauf ausgelegt, Ihnen im täglichen Betrieb mehr Zuverlässigkeit, Flexibilität und Kontrolle zu bieten.

Das erwartet Sie:

• Next Generation der Client App
• Neuer Report Definition Manager
• Die Zukunft der unabhängigen Finanzberatung in Europa [Podcast]
• High Conviction und Skin in the Game als Erfolgsfaktoren [Blog Post]
• Q&A mit Performativs Global Commercial Director
• DORAedge: Neues Bulk Import Feature für Vertragsdaten

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Neue Client App (Beta): Ein klareres und konsistenteres Nutzererlebnis

Die Next Generation unserer Client App ist jetzt als Beta-Version für ausgewählte Unternehmen live verfügbar. Sie bietet eine klarere Benutzeroberfläche und ein intuitiveres Nutzererlebnis für Ihre Kunden. Die Navigation ist einfacher, Layouts sind konsistenter und sowohl Light Mode als auch Dark Mode werden jetzt unterstützt, was die Lesbarkeit in unterschiedlichen Umgebungen verbessert.

Darüber hinaus bietet die App eine verbesserte Lokalisierung von Zahlen, Währungen und Datumsformaten, was ein häufiger Wunsch von Unternehmen war, die in mehreren Märkten tätig sind.

Die Authentifizierung wurde mit erweiterten Sicherheitsstandards weiter gestärkt, insbesondere für den mobilen Zugriff über Auth0. Administratoren behalten volle Kontrolle darüber, wann die neue App für Kunden aktiviert wird. So lässt sie sich intern testen, Feedback kann strukturiert gesammelt werden und der Rollout kann im eigenen Tempo erfolgen.

Das Ergebnis ist ein schnelleres, sichereres und visuell optimiertes Nutzererlebnis für Ihre Kunden.

Die neue App wird in Kürze für alle Performativ Nutzer ausgerollt. Wenn Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an operations@performativ.com.

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Reporting: Schnellere Anpassungen und mehr Flexibilität

Wir haben die Konfiguration und Pflege von Reports grundlegend überarbeitet. Mit dem neuen Report Definition Manager können Anpassungen vorgenommen werden, ohne auf Plattform Releases warten zu müssen. Report Parameter wie Datumsbereiche, Portfolioauswahl und Output Formate lassen sich nun dynamisch konfigurieren. Zudem können mehrere Templates an dieselbe Report Definition angehängt werden, um unterschiedliche Zielgruppen oder Branding Anforderungen abzudecken.

Diese Änderung ermöglicht kürzere Durchlaufzeiten bei Anpassungen, höhere Konsistenz über alle Reports hinweg und einen reibungsloseren Prozess, wenn Customization erforderlich ist. Außerdem schafft sie die Grundlage für zukünftige Weiterentwicklungen wie ein dediziertes SDK, mit dem Sie eigene Reporting Logik erstellen können, bei voller Kompatibilität zur Performativ Plattform.

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PODCAST

Die Zukunft der unabhängigen Finanzberatung in Europa

Unabhängige Finanzberater in Europa befinden sich in einem tiefgreifenden Wandel. Neue Regulierungen, veränderte Kundenerwartungen und rasante technologische Entwicklungen verändern den Markt.

In dieser Folge von Wealth Insider sprechen wir mit Koen Vanderhoydonk, CEO von The Connector, darüber, wie sich Finanzberater zukunftssicher aufstellen können. Von Regulierung und Konsolidierung bis hin zu agentenbasierter KI und menschlicher Nähe teilt Koen seine Perspektive darauf, was es braucht, um 2025 und darüber hinaus erfolgreich zu sein.

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BLOG

High Conviction und Skin in the Game als Erfolgsfaktoren

Wie gelingt es, den Markt langfristig und konsistent zu outperformen? In unserem aktuellen LinkedIn Live hat Michael Gielkens, Partner bei Tresor Capital, gezeigt, wie eine disziplinierte High Conviction Strategie, die auf familienkontrollierten Holdings basiert, seit 2017 globale Benchmarks um rund 3 Prozent pro Jahr outperformt.

Von szenariobasierten Bewertungsmodellen bis hin zu echtem Skin in the Game erklärte Gielkens, warum Überzeugungskraft, Alignment und operative Exzellenz wichtiger sind als das Verfolgen von Benchmarks.

Lesen Sie die Zusammenfassung >

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VIDEO

Building for Scalable, Client Centric Growth: Q&A mit Christian Lindvall

In diesem Gespräch teilt Christian Lindvall, Global Commercial Director bei Performativ, seine Prioritäten seit seinem Start in der Rolle sowie seine Perspektive auf die Veränderungen im Wealth Management Markt.

Er spricht über die drei Schwerpunkte, die seinen Ansatz als Commercial Leader geprägt haben, über die zunehmende Bedeutung von Client Experience bei Wealth Managern und darüber, warum Technologieadoption weiterhin sowohl Herausforderung als auch Chance ist.

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DORAedge: Compliance vereinfachen mit Bulk Contract Imports

Im Rahmen von DORA müssen Unternehmen ihren Bericht für das Informationsregister im ersten Quartal 2026 einreichen. Dieser Prozess ist zeitaufwendig und hängt maßgeblich davon ab, wie frühzeitig ICT-Netzwerkdaten zugänglich, vollständig und regulatorisch verwertbar vorliegen.

Um diesen Prozess zu optimieren, enthält DORAedge jetzt ein Bulk Import Feature für Contracts. Damit können Teams Vertragsinformationen mithilfe einer mandantenspezifischen Tabellenkalkulation in einem standardisierten und transparenten Format erfassen und strukturieren. So wird von Anfang an klar, welche Daten benötigt werden, und sichergestellt, dass sie den regulatorischen Vorgaben entsprechen.

Nach dem Upload wird jeder Contract Datensatz validiert und mit einer Record Source gekennzeichnet, um vollständige Nachvollziehbarkeit sicherzustellen. Da alle Vertragsdaten an einem Ort konsolidiert werden, wird DORAedge zur digitalen Source of Truth für laufende Überwachung und Governance.

Ob Unternehmen ihr Informationsregister erstmals aufbauen, ein bestehendes Register digitalisieren oder ihr bestehendes Register in DORAedge erweitern, die Plattform hilft Teams dabei, Compliance Best Practices in tägliche Workflows zu integrieren. So wird die Vorbereitung regulatorischer Reports zu einem kontinuierlichen Bestandteil operativer Resilienz.

Coming soon: Data Export Funktionalität sowie die Möglichkeit, Updates bestehender Contracts per Bulk Import einzuspielen. Das erleichtert es, das ICT-Netzwerk und das Informationsregister ganzjährig aktuell und korrekt zu halten.

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