We hopen dat je een fijne Pasen hebt gehad en een welverdiende tijd hebt gehad om tot rust te komen. In de nieuwsbrief van deze maand vindt u een aankondiging, productupdates en bronnen die zijn ontworpen om uw organisatie te ondersteunen.

In de editie van deze maand:

• Het nieuwe performativ.com
• Handel met klanten
• Spaarplannen
• Toegangsbeheerlijst en machtigingen
• Eerste indiening van het informatieregister

‍

AANKONDIGING

Maak kennis met het nieuwe Performativ.com

We zijn verheugd om te delen dat onze nieuwe website nu live is op performativ.com! De vernieuwde site bevat niet alleen een vernieuwd ontwerp, maar ook een aantal belangrijke verbeteringen om uw ervaring hiermee beter te ondersteunen.

• Verbeterde navigatie: De site is gereorganiseerd om het gemakkelijker te maken om ons platform, onze functies en wie we zijn te verkennen.
• Verbeterde productinformatie: We hebben de pagina's met productfuncties samengevoegd tot één uitgebreide pagina met een gedetailleerder overzicht van hoe ons platform de dagelijkse activiteiten ondersteunt, waaronder klantrapportage, nalevingsworkflows en investeringsbeheer.
• Uitgebreid informatiecentrum: We hebben een nieuwe sectie met bronnen geïntroduceerd, die eenvoudige toegang biedt tot inzichtelijke inhoud, waaronder blogposts, persberichten en nieuwsbrieven. Dit gedeelte wordt in de loop van de tijd steeds groter, dus we raden u aan regelmatig in te checken.

Verken de site nu en kijk wat er nieuw is op performativ.com.

‍

BINNENKORT

Handel met klanten

Handel met klanten zal een krachtige nieuwe functie zijn die uw klanten in staat stelt onafhankelijk te handelen zonder directe tussenkomst van hun vermogensbeheerder.

Met Client Trading kunnen uw klanten:

• Plaats transacties in verschillende activaklassen rechtstreeks vanuit hun eigen app-interface.
• Maak gebruik van marktinzichten en uw eigen analyses om hun beslissingen aan te scherpen.
• Blijf binnen de grenzen die u bepaalt, zoals controles vóór de transactie of investeringslimieten.

Alle handelsacties worden geverifieerd door middel van veilige authenticatie met hoge mate van zekerheid om de integriteit van elke transactie te waarborgen.

Deze functie geeft uw klanten meer controle en flexibiliteit, terwijl ze toch binnen de veilige parameters werken die u hebt ingesteld. Meer informatie over cliëntenhandel vindt u in dit artikel.

Client Trading zal beschikbaar zijn voor geselecteerde custodians.

‍

BINNENKORT

Spaarplannen

Spaarplannen stelt uw klanten in staat om terugkerende investeringen op te zetten die zijn afgestemd op hun langetermijndoelstellingen. Met spaarplannen kunnen ze:

• Definieer een vast bedrag om regelmatig te beleggen (bijvoorbeeld maandelijks).
• Bijdragen automatisch toewijzen aan geselecteerde portefeuilles of instrumenten.
• Blijf op koers met hun financiële doelstellingen door geautomatiseerd, gedisciplineerd te beleggen.

Elke configuratie en aanpassing van een spaarplan wordt beschermd door robuuste cliëntauthenticatie, waardoor een extra beschermingslaag wordt toegevoegd aan geautomatiseerd beleggen.

Spaarplannen het opbouwen van vermogen vereenvoudigen door beleggen consistent en doelgericht te maken, zonder telkens handmatig ingrijpen nodig te hebben. Tegelijkertijd behoudt u volledig toezicht en bestuur, zodat de autonomie van de klant nooit ten koste gaat van de controle.

Het is een geweldige manier om langetermijnplanning om te zetten in dagelijkse actie.

Spaarplannen zullen beschikbaar zijn voor geselecteerde custodians.

‍

FOCUS OP FUNCTIES

Uitgebreide lijst met toegangscontrole en machtigingen

Onze Toegangsbeheerlijst (ACL) en machtigingen Het systeem biedt robuuste, fijnmazige controle over wie toegang heeft tot wat op het Performativ platform. Deze functie is ontworpen om complexe organisatiestructuren te ondersteunen en zorgt ervoor dat de juiste mensen de juiste toegang hebben.

Met ACL & Permissions kunt u:

• Definieer rollen en wijs specifieke machtigingen toe op een gedetailleerd niveau.
• Beheer de toegang tot klanten, portefeuilles, functies en gegevens op basis van gebruikersrollen.
• Ondersteun omgevingen met meerdere teams en meerdere segmenten met aangepaste toegangsregels.
• Beperk of sta acties zoals bewerken, bekijken of handelen toe op basis van het beleid.

Of u nu interne teams, externe adviseurs of klantgerichte portals beheert, ons ACL-systeem zorgt ervoor dat uw gegevens veilig zijn en dat uw workflows voldoen aan de voorschriften. Leer in dit artikel hoe u het meeste uit ons ACL-systeem kunt halen.

‍

DIGITAL OPERATIONAL RESILIENCE ACT (DORA)

Overzicht van april

Ondanks dat de DORA-verordening aan het begin van het jaar van kracht werd, markeerde april een opwelling omdat veel gereguleerde financiële entiteiten in verschillende rechtsgebieden in de EU hun rapport (en) over het Register of Information voor de eerste keer indienden. Ons DORAedge-team is erg trots dat het een aantal organisaties, waaronder veel internationale groepen, in staat heeft gesteld de mijlpaal te bereiken van het succesvol indienen van geldige rapporten bij hun bevoegde autoriteiten.

Hoe DORAedge de eerste inzendingen ondersteunde

DORAedge stelt gereguleerde financiële entiteiten in staat om hun netwerk voor informatiecommunicatietechnologie (ICT) eenvoudig te catalogiseren in een slanke en eenvoudig te gebruiken interface. De registratieformulieren in het platform leggen de link tussen entiteiten/filialen, hun kritieke functies, ICT-middelen en de ICT-leveranciers die hen in staat stellen hun gelicentieerde activiteiten uit te voeren, en deze gegevens worden omgezet in en gevalideerd volgens het datapuntmodel van de toezichthoudende autoriteit. De teams exporteerden vervolgens hun informatieregister in het juiste bestandsformaat voor indiening bij de bevoegde autoriteiten, in de meeste gevallen via hun online portalen.

Meer dan de eerste rapportage

In tegenstelling tot pure tools voor bestandsconversie, waarvan de Entiteitsstructuur en het ICT-netwerk zijn gedocumenteerd in DORAedge, kunnen risico-, compliance- en IT-teams binnen deze gereguleerde financiële entiteiten deze afhankelijkheden nu proactief en continu monitoren en beheren - en dit alles terwijl ze zich voorbereiden op efficiënte toekomstige indieningen van het register van informatie, op verzoek van de bevoegde autoriteiten op aanvraag of tijdens de volgende officiële indieningsperiode.

Voortdurende naleving van DORAedge

Natuurlijk houdt de naleving van de DORA-verordening niet op bij de jaarlijkse rapportage van het informatieregister van uw entiteit. DORAedge is een effectief hulpmiddel, 100% gebouwd voor naleving van de DORA-regelgeving, om ervoor te zorgen dat risico- en nalevingsteams van gereguleerde entiteiten van elke omvang en alle delen van de financiële sector de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om continue naleving te garanderen. Naast de ontwikkeling van het register voor rapportage, kunnen teams hun belangrijkste functies identificeren, hun leveranciers en contracten volgen en beoordelen, hun ICT-middelen monitoren, risico's monitoren, zorgen voor bestuur waarbij het beleid wordt afgestemd op de regelgeving, en incidenten registreren en rapporteren, allemaal op één plek.

‍

Ga aan de slag met DORAedge

Meld je nu aan voor een proefversie of boek een demo met ons team om te ontdekken hoe je het meeste uit het platform kunt halen.

‍

Kent u iemand die onze nieuwsbrief zou moeten ontvangen?

Als je het leuk vindt om onze nieuwsbrief te lezen, waarom deel je hem dan niet met iemand die dat misschien ook doet? Zorg ervoor dat ze niets missen - abonneer ze vandaag.