Wir hoffen, Sie hatten ein wunderbares Osterfest und eine wohlverdiente Zeit zum Entspannen. Im Newsletter dieses Monats finden Sie eine Ankündigung, Produktupdates und Ressourcen zur Unterstützung Ihrer Organisation.

In der Ausgabe dieses Monats:

• Das neue performativ.com
• Handel mit Kunden
• Sparpläne
• Zugriffskontrollliste und Berechtigungen
• Erste Einreichung des Informationsregisters

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ANKÜNDIGUNG

Wir stellen vor: Das neue Performativ.com

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere neue Website jetzt auf performativ.com live ist! Die aktualisierte Website bietet nicht nur ein aktualisiertes Design, sondern auch einige wichtige Verbesserungen, um Ihre Benutzererfahrung noch besser zu unterstützen.

• Verbesserte Navigation: Die Website wurde neu organisiert, um es einfacher zu machen, unsere Plattform, Funktionen und wer wir sind, zu erkunden.
• Erweiterte Produktinformationen: Wir haben die Seiten mit den Produktfunktionen auf einer umfassenden Seite zusammengefasst, die einen detaillierteren Überblick darüber bietet, wie unsere Plattform den täglichen Betrieb unterstützt, einschließlich Kundenberichterstattung, Compliance-Workflows und Anlagemanagement.
• Erweitertes Ressourcenzentrum: Wir haben einen neuen Ressourcenbereich eingeführt, der einfachen Zugriff auf aufschlussreiche Inhalte bietet, unter anderem Blogbeiträge, Pressemitteilungen und Newsletter. Dieser Bereich wird im Laufe der Zeit weiter erweitert. Wir empfehlen Ihnen daher, regelmäßig vorbeizuschauen.

Erkunden Sie die Website jetzt und sehen Sie, was es Neues gibt unter performativ.com.

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KOMMT BALD

Handel mit Kunden

Handel mit Kunden wird eine leistungsstarke neue Funktion sein, die es Ihren Kunden ermöglicht, unabhängig zu handeln, ohne dass ihr Vermögensverwalter direkt eingreifen muss.

Mit Client Trading können Ihre Kunden:

• Platzieren Sie Trades über Anlageklassen hinweg direkt über die eigene App-Oberfläche.
• Nutzen Sie Markteinblicke und Ihre firmeneigenen Analysen, um ihre Entscheidungen zu verbessern.
• Halten Sie sich an die von Ihnen definierten Leitplanken, wie z. B. Pre-Trade-Schecks oder Anlagelimits.

Alle Handelsaktionen werden durch eine sichere, hochsichere Authentifizierung verifiziert, um die Integrität jeder Transaktion sicherzustellen.

Diese Funktion gibt Ihren Kunden mehr Kontrolle und Flexibilität und arbeitet gleichzeitig innerhalb der von Ihnen festgelegten sicheren Parameter. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über den Handel mit Kunden.

Der Kundenhandel wird ausgewählten Depotbanken zur Verfügung stehen.

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KOMMT BALD

Sparpläne

Sparpläne ermöglicht es Ihren Kunden, wiederkehrende Investitionen zu tätigen, die auf ihre langfristigen Ziele zugeschnitten sind. Mit Sparplänen können sie:

• Definieren Sie einen festen Betrag, der in regelmäßigen Abständen (z. B. monatlich) investiert werden soll.
• Ordnen Sie Beiträge automatisch ausgewählten Portfolios oder Instrumenten zu.
• Bleiben Sie mit ihren finanziellen Zielen auf Kurs, indem Sie automatisiert und diszipliniert investieren.

Jede Einrichtung und Anpassung eines Sparplans wird durch eine robuste Kundenauthentifizierung geschützt, was dem automatisierten Investieren eine zusätzliche Schutzebene verleiht.

Sparpläne Vereinfachen Sie den Vermögensaufbau, indem Sie konsistent und zielorientiert investieren, ohne jedes Mal manuell eingreifen zu müssen. Gleichzeitig behalten Sie die volle Kontrolle und Kontrolle und stellen sicher, dass die Kundenautonomie niemals auf Kosten der Kontrolle geht.

Es ist eine großartige Möglichkeit, langfristige Planung in alltägliche Maßnahmen umzusetzen.

Sparpläne werden ausgewählten Depotverwaltern zur Verfügung stehen.

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FEATURE-FOKUS

Umfassende Zugriffskontrollliste und Berechtigungen

Unser Zugriffskontrollliste (ACL) und Berechtigungen Das System bietet eine robuste, detaillierte Kontrolle darüber, wer auf der Performativ-Plattform auf was zugreifen kann. Diese Funktion wurde zur Unterstützung komplexer Organisationsstrukturen entwickelt und stellt sicher, dass die richtigen Personen den richtigen Zugriff haben.

Mit ACL & Permissions können Sie:

• Definieren Sie Rollen und weisen Sie spezifische Berechtigungen auf granularer Ebene zu.
• Steuern Sie den Zugriff auf Kunden, Portfolios, Funktionen und Daten auf der Grundlage von Benutzerrollen.
• Unterstützen Sie Umgebungen mit mehreren Teams und Segmenten mit maßgeschneiderten Zugriffsregeln.
• Schränken Sie Aktionen wie das Bearbeiten, Anzeigen oder Handeln auf der Grundlage von Richtlinien ein oder lassen Sie sie zu.

Ganz gleich, ob Sie interne Teams, externe Berater oder Kundenportale verwalten, unser ACL-System sorgt dafür, dass Ihre Daten sicher sind und Ihre Workflows konform sind. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie unser ACL-System optimal nutzen können..

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DIGITAL OPERATIONAL RESILIENCE ACT (DORA)

April im Rückblick

Obwohl die DORA-Verordnung Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, gab es im April große Aufregung, da viele regulierte Finanzunternehmen in allen Ländern der EU ihre Berichte über das Informationsregister zum ersten Mal einreichten. Unser DORAedge-Team ist sehr stolz darauf, es einer Reihe von Organisationen, von denen viele globale Gruppen sind, ermöglicht zu haben, den Meilenstein der erfolgreichen Einreichung gültiger Berichte bei ihren zuständigen Behörden zu erreichen.

Wie DORAedge erste Einreichungen unterstützte

DORAedge ermöglicht regulierten Finanzunternehmen, ihr Netzwerk für Informationskommunikationstechnologie (ICT) auf einfache Weise über eine schlanke und benutzerfreundliche Oberfläche zu katalogisieren. Die Datenformulare auf der Plattform stellen die Verbindung zwischen Unternehmen/Zweigstellen, ihren kritischen Funktionen, IKT-Ressourcen und den ICT-Anbietern her, die es ihnen ermöglichen, ihre lizenzierten Aktivitäten auszuführen. Diese Daten werden in das Datenpunktmodell der Aufsichtsbehörde umgewandelt und validiert. Anschließend exportierten die Teams ihr Informationsregister im richtigen Dateiformat, um es in den meisten Fällen über ihre Online-Portale bei den zuständigen Behörden einzureichen.

Über die Erstberichterstattung hinaus

Im Gegensatz zu reinen Dateikonvertierungstools können Risiko-, Compliance- und IT-Teams innerhalb dieser regulierten Finanzunternehmen diese Abhängigkeiten nun proaktiv und kontinuierlich überwachen und verwalten — und das alles während der nächsten offiziellen Einreichungsfrist für effiziente zukünftige Einreichungen des Informationsregisters, auf Anfrage der zuständigen Behörden oder während des nächsten offiziellen Einreichungszeitraums.

Fortlaufende Einhaltung von DORAedge

Natürlich endet die Einhaltung der DORA-Verordnung nicht mit der jährlichen Berichterstattung über das Informationsregister Ihres Unternehmens. DORAedge ist ein effektives Tool, das zu 100% auf die Einhaltung der DORA-Verordnung ausgelegt ist, um sicherzustellen, dass Risiko- und Compliance-Teams in regulierten Unternehmen jeder Größe und in allen Teilen des Finanzsektors die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um die kontinuierliche Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Neben der Entwicklung des Registers für die Berichterstattung können Teams ihre wichtigsten Funktionen identifizieren, ihre Anbieter und Verträge verfolgen und bewerten, ihre IKT-Ressourcen überwachen, Risiken überwachen, die Unternehmensführung mit der Einhaltung der Vorschriften sicherstellen und Vorfälle protokollieren und melden — alles an einem Ort.

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Erste Schritte mit DORAedge

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