Wir hoffen, Sie haben ein schönes Osterfest verbracht und konnten sich etwas wohlverdiente Erholung gönnen. In dieser Ausgabe unseres Newsletters erwarten Sie eine wichtige Ankündigung, neue Produktfunktionen sowie nützliche Ressourcen zur Unterstützung Ihres Unternehmens.

In dieser Ausgabe:

• Der neue Webauftritt von performativ.com
• Kundenbasierter Handel
• Neue Funktionen für Sparpläne
• Zugriffskontrolllisten und Berechtigungssysteme
• Erste Einreichung für das Informationsregister

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ANKÜNDIGUNG

Wir stellen vor: Das neue Performativ.com

Unsere neue Website ist jetzt live auf performativ.com – und bringt nicht nur ein frisches Design, sondern auch zentrale Verbesserungen für Ihre Nutzererfahrung mit sich:

• Verbesserte Navigation: Die Seitenstruktur wurde überarbeitet, um das Entdecken unserer Plattform, Funktionen und unseres Unternehmens zu erleichtern.
• Umfassendere Produktinformationen: Die Inhalte zu den Produktfunktionen wurden auf einer zentralen Seite gebündelt. Dort finden Sie nun einen ausführlichen Überblick darüber, wie unsere Plattform tägliche Abläufe unterstützt – darunter Kundenberichte, Compliance-Prozesse und das Investment-Management.
• Erweitertes Ressourcen-Center: In unserem neuen Bereich „Ressourcen“ erhalten Sie schnellen Zugriff auf wissenswerte Inhalte wie Blogartikel, Pressemitteilungen und Newsletter. Dieser Bereich wird laufend erweitert – regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich also.

Jetzt entdecken, was neu ist auf performativ.com.

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KOMMT BALD

Kundenbasiertes Handeln

Handel mit Kunden wird eine leistungsstarke neue Funktion, mit der Ihre Kunden unabhängig handeln können – ohne dass ein Vermögensverwalter eingreifen muss.

Mit Client Trading können Ihre Kunden:

• Trades über alle Anlageklassen hinweg direkt in ihrer App platzieren.
• Marktanalysen und Ihre firmeneigenen Insights nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
• Innerhalb definierter Leitplanken handeln – etwa mit Pre-Trade-Prüfungen oder festgelegten Limits.

Alle Handelsaktionen werden durch eine sichere, hochverfügbare Authentifizierung geschützt, um die Integrität jeder Transaktion zu gewährleisten.

Die Funktion bietet Ihren Kunden mehr Kontrolle und Flexibilität – und bleibt dabei innerhalb der von Ihnen definierten Sicherheitsparameter.

Mehr über den Kundenhandel erfahren Sie in diesem Artikel.

Diese Funktion wird zunächst nur bestimmten Depotbanken zur Verfügung stehen.

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KOMMT BALD

Sparpläne

Sparpläne ermöglichen es Ihren Kunden, regelmäßige Investitionen einzurichten, die auf ihre langfristigen finanziellen Ziele abgestimmt sind. Mit Sparplänen können sie:

• Einen festen Betrag definieren, der in festgelegten Intervallen (z. B. monatlich) investiert wird.
• Beiträge automatisch auf ausgewählte Portfolios oder Instrumente verteilen.
• Ihre finanziellen Ziele konsequent verfolgen – durch automatisiertes und diszipliniertes Investieren.

Jede Einrichtung und Änderung eines Sparplans wird durch eine starke Kundenauthentifizierung abgesichert, die dem automatisierten Investieren eine zusätzliche Sicherheitsebene verleiht.

Sparpläne vereinfachen den Vermögensaufbau, indem sie ein konsistentes und zielgerichtetes Investieren ermöglichen – ganz ohne jedes Mal manuell eingreifen zu müssen. Gleichzeitig behalten Sie stets die volle Kontrolle und Aufsicht, sodass die Autonomie Ihrer Kunden niemals auf Kosten der Steuerung geht.

Eine ideale Möglichkeit, langfristige Planung in alltägliches Handeln zu überführen.

Sparpläne werden nur bei ausgewählten Depotbanken verfügbar sein.

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FEATURE-FOKUS

Umfassende Zugriffskontrollliste und Berechtigungen

Unser System für Zugriffskontrolllisten (ACL) und Berechtigungen bietet eine robuste, fein abgestufte Kontrolle darüber, wer auf der Performativ-Plattform worauf zugreifen kann. Es wurde speziell für komplexe Organisationsstrukturen entwickelt und stellt sicher, dass die richtigen Personen genau die Zugriffsrechte erhalten, die sie benötigen.

Mit ACL & Permissions können Sie:

• Rollen definieren und gezielt Berechtigungen auf detaillierter Ebene zuweisen.
• Den Zugriff auf Kunden, Portfolios, Funktionen und Daten rollenbasiert steuern.
• Mehrteam- und Mehrsegment-Umgebungen mit maßgeschneiderten Zugriffsregeln unterstützen.
• Aktionen wie Bearbeiten, Anzeigen oder Handeln gemäß Ihren Richtlinien erlauben oder einschränken.

Ob Sie interne Teams, externe Berater oder kundenorientierte Portale verwalten – unser ACL-System schützt Ihre Daten und sorgt für regelkonforme Abläufe.

Erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie unser ACL-System optimal nutzen.

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DIGITAL OPERATIONAL RESILIENCE ACT (DORA)

April im Rückblick

Seit Inkrafttreten der DORA-Verordnung zu Jahresbeginn herrschte im April reger Betrieb, als zahlreiche regulierte Finanzinstitute in der EU zum ersten Mal ihren Bericht zum Informationsregister einreichten. Unser DORAedge-Team ist stolz darauf, vielen Organisationen – darunter zahlreiche globale Gruppen – dabei geholfen zu haben, diesen Meilenstein erfolgreich zu erreichen und gültige Berichte bei den zuständigen Behörden einzureichen.

Wie DORAedge erste Einreichungen unterstützte

DORAedge ermöglicht regulierten Finanzunternehmen, ihre IKT-Infrastruktur (Informations- und Kommunikationstechnologie) über eine schlanke, benutzerfreundliche Oberfläche effizient zu katalogisieren. Die Formulare in der Plattform verbinden Organisationseinheiten und Niederlassungen mit ihren kritischen Funktionen, ICT-Ressourcen und den Anbietern, die deren Betrieb ermöglichen. Diese Informationen werden gemäß dem Datenpunktmodell der Aufsichtsbehörden transformiert und validiert. Anschließend exportieren die Teams ihr Informationsregister im korrekten Format – meist über Online-Portale – zur Einreichung bei den zuständigen Behörden.

Über die Erstberichterstattung hinaus

Im Gegensatz zu einfachen Dateikonvertierungstools können Risiko-, Compliance- und IT-Teams in regulierten Finanzunternehmen ihre Abhängigkeiten nun mit DORAedge proaktiv und fortlaufend überwachen und steuern. Dabei greifen sie auf die dokumentierte Unternehmensstruktur und das IKT-Netzwerk zurück – und schaffen so die Grundlage für effiziente zukünftige Einreichungen des Informationsregisters, sei es auf Anfrage der zuständigen Behörden oder im Rahmen des nächsten offiziellen Berichtszeitraums.

Kontinuierliche DORA-Compliance mit DORAedge

Die Einhaltung der DORA-Verordnung endet selbstverständlich nicht mit der jährlichen Berichterstattung des Informationsregisters. DORAedge ist ein wirkungsvolles Tool, das zu 100 % auf die Einhaltung der DORA-Vorgaben ausgerichtet ist – und Risiko- sowie Compliance-Teams in regulierten Unternehmen jeder Größe und im gesamten Finanzsektor die nötige Unterstützung bietet, um dauerhafte Compliance sicherzustellen. Darüber hinaus können Teams mit DORAedge ihre wichtigsten Funktionen identifizieren, Anbieter und Verträge überwachen, IKT-Ressourcen kontrollieren, Risiken beobachten, Richtlinienkonformität sicherstellen und Vorfälle zentral erfassen und melden – alles an einem Ort.

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Erste Schritte mit DORAedge

Melden Sie sich jetzt für eine Testversion an oder buchen Sie eine Demo, um gemeinsam mit unserem Team herauszufinden, wie Sie das volle Potenzial der Plattform ausschöpfen können.

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