Nu de zomer langzaam ten einde loopt, delen we graag onze meest recente updates. We brengen verbeteringen op het gebied van integraties, custodians, trading, gebruikerservaring, rapportage en AI.

In deze editie:

• Custom actions voor soepele integraties
• Automatisch aanmaken van cliënt en rekening
• Trading-verbeteringen
• Rapportage en metriek
• Een slimmer dynamisch dashboard
• Slimmere workflows met AI
• Beating the Benchmark [Evenement]
• De ins en outs van wettelijk verplichte rapportage [Podcast]
• Datagedreven compliance en besluitvorming [Blog]
• Voorbereiden op de Register of Information in 2026

‍

INTEGRATIE UPDATES

Custom Actions voor soepele integraties

Dankzij Custom Actions zijn externe diensten nu gemakkelijker te beheren vanuit het Performativ platform. Je kunt er specifieke workflows mee activeren vanuit je cliënt of portfolio - op het moment dat het meest nodig is.

Voorbeelden:

• Mesh ID: Start het onboarding proces direct vanuit het platform.
• Quantfolio: Onze adviespartner integreert via een redirect-flow voor directe toegang tot hun adviesdiensten.

Doordat elke integratie zijn eigen actie genereert, blijven processen intuïtief en contextspecifiek, of je nu op cliënt-, portfolio- of individueel niveau bezig bent.

‍

CUSTODIAN-AUTOMATISERING

Automatisch aanmaken van cliënt en rekening

Voor geselecteerde custodians is het aanmaken van een cliënt, rekening en portfolio nu volledig geautomatiseerd zodra gegevens worden ontvangen. Nieuwe entiteiten worden direct aangemaakt en data wordt meteen ingeladen.

Dit betekent ook dat goedkeuringen en case-oplossingen in één stap plaatsvinden, wat dubbel werk voorkomt en waardoor gegevens sneller beschikbaar zijn.

‍

TRADING-VERBETERINGEN

Verbeteringen in trading: annuleringen en foutmeldingen

Transacties die in behandeling zijn, kunnen nu rechtstreeks in het Performativ platform voor Saxo Bank, AFS en Huddlestock worden geannuleerd. Ondersteuning voor andere bewaarnemers volgt binnenkort.

Bovendien zijn mislukte transacties nu voorzien van duidelijke foutmeldingen, zowel op het platform als in de transactiemeldingen. Of het nu gaat om niet genoeg saldo of een ongeldige invoer, je ziet direct de reden. Dit bespaart tijd en vermindert giswerk.

‍

RAPPORTAGE-VERBETERINGEN

Rapportage en statistieken: flexibeler en krachtiger

Er is nu een dividend rapport beschikbaar op het platform, en het genereren van rapporten is geoptimaliseerd om grotere volumes ononderbroken te kunnen verwerken.

Toekomstige updates omvatten aanpasbare grafieken, grote herbruikbaarheid van rapportonderdelen en verbeteringen in prestaties en snelheid.

Mocht je meer te weten willen komen over het dividend rapport, neem dan contact met ons op via operations@performativ.com.

‍

GEBRUIKERSERVARING

Een slimmer dynamisch dashboard

Binnenkort is er een vernieuwde en verbeterde dynamische dashboard lay-out beschikbaar op ons adviseurplatform. Enkele van de beste eigenschappen:

• Een overzichtelijkere, responsieve lay-out voor elk schermformaat.
• Configureerbare bedieningselementen die zich aanpassen aan je gebruikte widgets.
• Eenvoudigere aanpassing van widgets, tabbladen en lay-outs.
• Deelbare links voor directe toegang tot specifieke dashboards.

Deze dashboard upgrade combineert flexibiliteit met een soepelere gebruikerservaring, waardoor het gemakkelijker is om dashboards aan te laten sluiten bij je unieke behoeften.

‍

AI-PREVIEW

Slimmere workflows met AI

Er wordt momenteel een nieuwe AI-chat assistent ontwikkeld, waarmee je via een taalinterface gegevens op het Performativ platform kunt opvragen. Je kunt vragen stellen zoals ‘Geef een overzicht van mijn klanten die gebruikmaken van Saxo Bank’, ‘Geef een overzicht van mijn klanten die in [stad] wonen’, ‘Aan welke bewaarder heb ik in 2024 de meeste kosten betaald?’, “Geef een overzicht van mijn bewaarders in aflopende volgorde op basis van het totale beheerde vermogen van al mijn klanten” en “Welke instrumenten zijn de afgelopen week uit de portfolio’s van mijn klanten verdwenen en welke zijn erbij gekomen?” - je zult zien dat je direct antwoord krijgt.

Deze functie bevindt zich nog in een vroeg stadium, maar het is een stap in de richting van snelle intuïtieve toegang en handige inzichten.

‍

EVENEMENT

LinkedIn Live: Beating the Benchmark

Kijk live mee op LinkedIn terwijl we in gesprek gaan met Michael Gielkens, partner en eigenaar van Tresor Capital. We hebben het over hun onconventionele beleggingsstrategie die consequent beter presteert dan de markt.

Tijdens deze interactieve sessie wordt onderzocht hoe Tresor Capital zich onderscheidt met zaken zoals portfolio opbouw, risicobeheer en besluitvorming.

Nu inschrijven>

‍

PODCAST

Wealth Insider: De ins en outsvan wettelijk verplichte rapportage

Wat alsrapportageverplichting een concurrentievoordeel zou kunnen worden?

In dezeaflevering van Wealth Insider spreken we met Christian Lysholm, ManagingPartner & CCO bij Qvonto, over hoe technologie de compliance transformeertvan een last naar een groeimotor.

Van SFDR totPRIIP's: het gesprek gaat dieper in op waarom rapportage een soort ‘licentie omte opereren’ is, hoe vermogens- en activabeheerders 90% van de handmatigerapportagetaken kunnen verminderen met automatisering, en waarom compliance metéén muisklik niet langer een droom is, maar haast een realiteit.

‍

BLOG

Datagestuurde compliance en besluitvorming

De vermogensbeheer sector wordt geconfronteerd met een steeds grotere regelgeving last, van MiFID II en AVG tot DORA en SFDR. Tegelijkertijd verwachten klanten tijdige, transparante en op data gebaseerde beslissingen. De vraag is niet langer of je technologie moet toepassen, maar hoe je deze zo efficiënt mogelijk kunt inzetten.

In onze nieuwste blogpost gaan we in op de verschuiving van intuïtief advies naar analytisch gedreven strategieën, waarbij we benadrukken hoe data-automatisering de naleving verbetert, het risicobeheer versterkt en operationele veerkracht creëert.

Meer lezen>

‍

DE WET OP DEDIGITALE OPERATIONELE VEERKRACHT

Voorbereiding op de indiening van Register of Information van 2026

Spoedig moeten gereguleerde financiële instellingen met Europese activiteiten weer een overzichtsrapport indienen over hun digitale operationele technologie-infrastructuur. DORAedge is niet alleen bedoeld om dit proces van gegevensverzameling en rapportage voor je te helpen stroomlijnen, maar het is ook een platform voor het volgen en beheren van ICT-netwerken. Om dit proces te ondersteunen, werken we momenteel aan een functie voor het importeren van contracten, zodat teams efficiënt gegevens kunnen verzamelen en uploaden naar de app (verwacht in Q4 '25).

Tijdens de zomerperiode hebben we de contractmodule verbeterd, waardoor het gemakkelijker is geworden om providers te beheren en de zichtbaarheid van deze relaties met de entiteit te vergroten, inclusief contracten en bijbehorende risico's en incidenten. We documenteren alle updates in maandelijkse release notes. Mocht je deze e-mails willen ontvangen om als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe functies, laat het ons dan weten via connect@doraedge.com.

‍

Toegang tot DORAedge

DORAedge is ons speciaal ontwikkelde compliance platform voor de Digital Operational Resilience Act, ontworpen om het hele proces te vereenvoudigen - van het informatieregister tot risicobeoordelingen.

Wil je zien hoe het je eigen DORA-compliance activiteiten kunt stroomlijnen? Ga naar doraedge.com of neem contact met ons op via connect@doraedge.com om een demo te boeken.

‍

Ken je iemand die onze nieuwsbrief zeker moet lezen?

Als je baat hebt bij onze nieuwsbrief, waarom zou je hem dan niet delen met iemand anders? Zorg dat niemand deze kans mist - stuur de e-mail door of schrijf hen vandaag nog in.