Mit dem Ende des Sommers freuen wir uns, Ihnen unsere neuesten Updates zu präsentieren. Diesen Monat gibt es Verbesserungen bei Integrationen, Custodians, Trading, Benutzererfahrung, Reporting und KI.

Das erwartet Sie in dieser Ausgabe:

• Custom Actions für nahtlose Integrationen
• Automatisierte Erstellung von Kunden- und Kontodaten
  
• Verbesserungen im Trading
• Reporting und Kennzahlen
• Ein intelligenteres dynamisches Dashboard
• Optimierte Workflows mit KI
• Beating the Benchmark [Event]
• Untangling Regulatory Reporting [Podcast]
• Data-driven Compliance and Decision Making [Blog]
• Vorbereitung auf die Register-of-Information-Einreichung 2026

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INTEGRATIONS-UPDATES

Custom Actions für nahtlose Integrationen

Die Verwaltung externer Services direkt aus der Performativ-Plattform heraus ist jetzt einfacher mit Custom Actions. Sie ermöglichen es Ihnen, spezifische Workflows genau im richtigen Moment in der Kunden- oder Portfolioansicht auszulösen.

Beispiel:

• Mesh ID: Bei der Nutzung dieser digitalen ID-Lösung für das Kunden-Onboarding können Sie den Onboarding-Prozess nun direkt aus der Plattform heraus starten.
• Quantfolio: Unser Advisory-Partner integriert über einen Redirect-Flow und ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf deren Beratungsumgebung direkt von Ihrem Dashboard aus.

Jede Integration erzeugt ihre eigene, maßgeschneiderte Action und hält Prozesse intuitiv und kontextspezifisch, egal, ob Sie auf Kunden-, Portfolio- oder Einzelebene arbeiten.

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CUSTODIAN-AUTOMATISIERUNG

Automatisierte Kunden- und Kontoerstellung

Für ausgewählte Verwahrstellen sind die Erstellung von Kunden, die Kontoeröffnung und die Portfolioanlage nun vollständig automatisiert, sobald Daten von diesen Verwahrstellen eingehen. Anstatt auf manuelle Einrichtung zu warten, werden neue Einheiten sofort erzeugt und Daten unmittelbar eingelesen.

Das bedeutet auch, dass Genehmigungen von Subscriptions und die Bearbeitung von Fällen in einem Schritt erfolgen. Doppelte Arbeit entfällt und die Daten stehen ohne Verzögerung bereit. Das Ergebnis: ein reibungsloserer Onboarding Flow und verbesserte Datenzuverlässigkeit.

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VERBESSERUNGEN IM TRADING

Trading-Verbesserungen: Stornierungen und Fehlermeldungen

Ausstehende Trades können nun direkt in der Performativ Plattform für Saxo Bank, AFS und Huddlestock storniert werden. Die Unterstützung weiterer Verwahrstellen folgt in Kürze.

Darüber hinaus zeigen fehlgeschlagene Trades jetzt klare Fehlermeldungen, sowohl in der Plattform als auch in den Trade Benachrichtigungen. Ob unzureichende Mittel oder ungültige Eingaben: der Grund ist sofort ersichtlich, was Zeit spart und Rätselraten vermeidet.

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REPORTING-VERBESSERUNGEN

Reporting und Kennzahlen: flexibler und leistungsstärker

Ein Dividendenreport ist jetzt in der Plattform verfügbar und die Report-Erstellung wurde optimiert, um größere Datenmengen ohne Unterbrechung zu verarbeiten.

Zukünftige Updates werden anpassbare Charts, eine erweiterte Wiederverwendbarkeit von Reportabschnitten sowie weitere Verbesserungen bei Performance und Geschwindigkeit umfassen.

Wenn Sie mehr über den Dividendenreport erfahren möchten, kontaktieren Sie uns gerne unter operations@performativ.com.

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USER EXPERIENCE

Ein intelligenteres dynamisches Dashboard

Ein neu gestaltetes und verbessertes dynamisches Dashboard-Layout wird bald für Berater auf unserer Plattform verfügbar sein. Zu den Highlights gehören:

• Ein klareres, responsives Layout für alle Bildschirmgrößen
• Konfigurierbare Steuerungen, die sich an die verwendeten Widgets anpassen
• Einfachere Anpassung von Widgets, Tabs und Layouts
• Teilbare Links für den direkten Zugriff auf spezifische Dashboards

Dieses Upgrade kombiniert Flexibilität mit einer optimierten Benutzererfahrung und erleichtert die individuelle Anpassung von Dashboards an Ihre Bedürfnisse.

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KI-VORSCHAU

Intelligentere Workflows mit KI

Ein neuer KI-Chat-Assistent befindet sich in der Entwicklung und bietet Ihnen eine natürliche Sprachschnittstelle, um Daten auf der Performativ-Plattform abzufragen. Sie werden Fragen stellen können wie:

• „Liste meine Kunden, die Saxo Bank nutzen.“
• „Liste meine Kunden, die in [Stadt] wohnen.“
• „Bei welcher Verwahrstelle habe ich 2024 die meisten Gebühren bezahlt?“
• „Liste meine Verwahrstellen in absteigender Reihenfolge basierend auf dem gesamten AUM über alle meine Kunden.“
• „Welche Instrumente haben die Portfolios meiner Kunden in der vergangenen Woche verlassen und welche sind hinzugekommen?“

und erhalten sofortige Antworten.

Dieses Feature befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium, stellt jedoch einen Schritt in Richtung schnellerer und intuitiverer Einblicke dar.

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EVENT

LinkedIn Live: Beating the Benchmark

Nehmen Sie live auf LinkedIn teil, wenn wir mit Michael Gielkens, Partner & Eigentümer von Tresor Capital, über ihre unkonventionelle Investmentstrategie sprechen, die den Markt kontinuierlich übertroffen hat.

In dieser interaktiven Session erfahren Sie, wie Tresor Capital Portfolioaufbau, Risikomanagement und Entscheidungsfindung gestaltet, und was sie damit von anderen unterscheidet.

Melde Sie sich jetzt an >

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PODCAST

Wealth Insider: Untangling Regulatory Reporting

Was wäre, wenn regulatorisches Reporting zu einem Wettbewerbsvorteil werden könnte?

In dieser Episode von Wealth Insider sprechen wir mit Christian Lysholm, Managing Partner & CCO bei Qvonto, darüber, wie Technologie Compliance von einer Last zu einem Wachstumstreiber macht.

Von SFDR bis PRIIPs: Das Gespräch beleuchtet, warum Reporting eine „License to Operate“ ist, wie Wealth- und Asset-Manager durch Automatisierung bis zu 90 % manueller Reporting-Aufgaben einsparen können und warum One-Click-Compliance längst keine Zukunftsvision mehr, sondern fast Realität ist.

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BLOG

Datengesteuerte Compliance und Entscheidungsfindung

Die Wealth-Management-Branche steht vor einer stetig wachsenden regulatorischen Belastung, von MiFID II und DSGVO bis hin zu DORA und SFDR. Gleichzeitig erwarten Kunden zeitnahe, transparente und datenbasierte Entscheidungen. Die Frage ist längst nicht mehr, ob Technologie eingeführt wird, sondern wie effizient sie genutzt werden kann.

Unser neuester Blogbeitrag untersucht den Wandel von intuitionsbasierter Beratung hin zu Analytik getriebenen Strategien. Dabei wird aufgezeigt, wie Datenautomatisierung die Compliance verbessert, das Risikomanagement stärkt und operative Resilienz schafft.

Lesen Sie mehr >

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DIGITAL OPERATIONAL RESILIENCE ACT

Vorbereitung auf die Informationsregister-Einreichung 2026

Bevor wir uns versehen, wird es für regulierte Finanzinstitute mit europäischen Aktivitäten wieder Zeit, einen Übersichtsreport über ihre digitale operationale Technologie-Infrastruktur einzureichen. Um Unternehmen nicht nur bei der Optimierung der Datenerfassung und Berichtserstellung zu unterstützen, wurde DORAedge als Plattform entwickelt, die Informations- und Kommunikationstechnologie-(IKT)-Netzwerke verfolgt und verwaltet. Zur Unterstützung dieses Prozesses entwickeln wir derzeit eine Contract-Import-Funktionalität, mit der Teams Daten effizient sammeln und in die App hochladen können (geplante Veröffentlichung Q4 2025).

Im Sommer haben wir zudem das Contract-Modul erweitert, sodass sich Provider einfacher verwalten lassen und die Transparenz über deren Beziehungen zur Entity steigt, einschließlich Verträgen sowie zugehörigen Risiken und Vorfällen. Alle Updates dokumentieren wir in monatlichen Release Notes. Wenn Sie diese E-Mails erhalten möchten, um als Erste von neuen Features zu erfahren, lassen Sie es uns bitte unter connect@doraedge.com wissen.

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Zugang zu DORAedge erhalten

DORAedge ist unsere speziell entwickelte Compliance-Plattform für die Digital Operational Resilience Act (DORA), konzipiert, um alles zu vereinfachen, vom Register of Information bis hin zu Risikobewertungen.

Möchten Sie sehen, wie Ihre DORA-Compliance-Prozesse optimiert werden können? Besuchen Sie doraedge.com oder kontaktieren Sie uns unter connect@doraedge.com, um eine Demo zu buchen.

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