Wir freuen uns, Ihnen die allererste Ausgabe von Performativ Pulse präsentieren zu dürfen. Dieser monatliche Newsletter ist Ihr direkter Draht zu neuen Funktionen, aktuellen Updates und wichtigen Informationen rund um unsere stetig weiterentwickelte Performativ-Plattform und die Vermögensverwaltung im Allgemeinen.

In der Ausgabe dieses Monats:

• Wir platzieren unseren neuen App Store für
• Personalisierte Kundenkommunikation
• Kundengruppen
• Wie werden sie DORA-konform

‍

NEUES FEATURE VERFÜGBAR

Wir stellen unseren neuen App Store vor

Unser neu eingeführter App Store auf der Performativ-Plattform wurde entwickelt, um das Portfoliomanagement-Erlebnis zu verbessern. Er bietet eine kuratierte Auswahl an Plugins, die Sie je nach Bedarf aktivieren oder beantragen können – abgestimmt auf die sich wandelnden Anforderungen Ihres Unternehmens. Derzeit bieten wir Plugins in folgenden Hauptkategorien an:

• KYC (Kenne deinen Kunden): Optimieren Sie Compliance und Kunden-Onboarding mit fortschrittlichen KYC-Tools
• Depotbanken: Integrieren Sie nahtlos Depotbanken für eine effiziente Vermögensverwaltung
• ESG-Daten: Greifen Sie auf zuverlässige ESG-Daten zu, um Ihre Investments auf nachhaltige Praktiken abzustimmen
• Compliance: Stellen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben mit robusten Lösungen sicher

Verinbaren Sie eine Demo mit unserem Team, um den App Store und alle Funktionen der Performativ-Plattform kennenzulernen.

‍

NEUES FEATURE VERFÜGBAR

Personalisierte Benutzereinladungen und Benachrichtigungen

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Kunden- und Teamkommunikation gezielt anpassen, sodass jede Nachricht den Ton und die Werte Ihres Unternehmens widerspiegelt. Ob Sie einen persönlicheren Stil wählen oder einen professionellen Ton beibehalten – Sie können Ihre Einladungen und Benachrichtigungen so gestalten, dass sie zur Stimme Ihrer Marke passen und so aussagekräftigere Interaktionen fördern.

‍

NEUES FEATURE VERFÜGBAR

Kundengruppen – Kollektive Performance einfach im Blick

Unsere Funktion „Kundengruppen“ eignet sich ideal für Kundinnen und Kunden, die einen umfassenden Überblick über ihr Vermögen über mehrere Konten hinweg wünschen. Familien mit mehreren Anlageportfolios können nun zu Gruppen zusammengefasst werden, um die Gesamtperformance ihrer kombinierten Vermögenswerte zu überwachen und auszuwerten. Diese konsolidierte Ansicht liefert wertvolle Einblicke, unterstützt bei der Zielverfolgung und erleichtert fundierte Anlageentscheidungen.

‍

DIGITAL OPERATIONAL RESILIENCE ACT (DORA)

Werden Sie mit DORAedge DORA-konform

Um Sie bei der frühzeitigen Erfüllung gesetzlicher Anforderungen zu unterstützen, haben wir DORAedge entwickelt – ein Tool, das die Einhaltung des Digital Operational Resilience Act (DORA) bis zur Frist im Januar vereinfacht. Die Nichtbeachtung von DORA kann zu Geldbußen von bis zu 2 % des Jahresumsatzes führen. Der Zugang zu DORAedge ist derzeit begrenzt – wenn Sie sich auf die Warteliste setzen, gehören Sie zu den Ersten mit Zugang.

‍

Vielen Dank, dass Sie die erste Ausgabe von Performativ Pulse gelesen haben.

Wir freuen uns darauf, Sie auch künftig über wichtige Neuigkeiten und Funktionen auf dem Laufenden zu halten.